Total и Hellman & Friedman LLC могут привлечь до 1 млрд долл США от продажи акций французской инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz SA (GTT) в рамках IPO.
Total и Hellman выставят на продажу 13,5 млн акций GTT по цене 41-50 евро/1 акция с опционом размещения еще 15% акций.
Торги акциями начнутся в г Париже 27 февраля 2014 г.
В результате сделки французская GDF Suez, также являющаяся акционером GTT, будет владеть 40,4%, тогда как доля Total и Hellman снизится до 8,76% с нынешних 30% у каждой из компаний.
Ранее, Hellman & Friedman приобрел долю участия 30% в Gaztransport & Technigaz за 310 млн ЕВРО у Saipem.
Напомним, что инвестфонд Hellman & Friedman LLC из американского г Сан-Франциско, в то время как многие компании были вынуждены продавать активы, в последнее объявил сделок более чем на 8 млрд долл США.
Чистая прибыль GTT в 2013 г выросла практически в 3 раза - до 118,7 миллиона ЕВРО.
Выручка составила 217,6 млн евро, показав рост в 2,5 раза.
GTT специализируется на проектировании мембранных систем для хранения и транспортировки на танкерах - газовозах. Услугами компании пользуются крупных верфи и операторов танкеров во всем мире.
Мембранная технология GTT в используется на верфях Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering .
Спрос на танкеры -газовозы вырос, после того как азиатские страны стали использовать больше топлива, чтобы заменить атомную генерацию.
GTT нуждается в средствах для финансирования ожидаемого увеличения заказов.
На фоне роста прогнозов по развитию рынка СПГ, проведение первичного публичного размещения, представляется своевременным.
