Без допсокращения, но с Бразилией. Министерская встреча ОПЕК+ завершилась сенсацией

Москва, 30 ноя - ИА Neftegaz.RU. Бразилия с 1 января 2024 г. присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК⁺.
Об этом сообщил Секретариат ОПЕК.

Встречи 30 ноября

30 ноября 2023 г. в формате видеоконференции прошла серия мероприятий ОПЕК и ОПЕК⁺:

• 187^е заседание Конференции ОПЕК,
• 51^е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК⁺ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC),
• 36^я Министерская встреча ОПЕК⁺ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM).

Первоначально эти мероприятия планировалось провести очно 25-26 ноября 2023 г., но 23 ноября ОПЕК сообщила об их переносе на 30 ноября и переводе в онлайн-формат.
Причины переноса ОПЕК не уточняла, неофициально говорилось о разногласиями между Саудовской Аравией и рядом африканских стран по поводу их квот.
В числе недовольных назывались Нигерия, Ангола и Экваториальная Гвинея, обеспокоенные возможным дальнейшим срезанием своих квот.
Добыча нефти в этих странах в последнее время держалась на уровне значительно ниже квот, но страны рассчитывают восстановить добычу, а на предыдущей Министерской встрече ОПЕК⁺ их квоты были снижены, тогда как квота ОАЭ выросла.

Все спорные вопросы были вынесены на Министерскую встречу ОПЕК⁺.
В ходе заседания Конференции ОПЕК обсудили административные вопросы.
На заседании JMMC, которое заняло порядка 20 минут, обсуждалась ситуация на нефтяном рынке, рекомендации по квотам не рассматривались.
Все ждали Министерскую встречу с участием основных драйверов - Саудовской Аравии и России.
В преддверии Министерской встречи различные источники сообщали о возможном сокращении добычи в диапазоне от 1 до 2,4 млн барр./сутки.
Это было бы ожидаемо в связи с традиционным сезонным снижением спроса на нефть в осенне-зимний период, но в рамках соглашения ОПЕК⁺ это решение оформлено не было.
Вместо этого продолжилась практика дополнительных добровольных ограничений.

Решения ОПЕК⁺

Участники 36^й Министерской встречи ОПЕК⁺ поприветствовали министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александре Силвейра де Оливейра в связи с присоединением Бразилии к Хартии сотрудничества ОПЕК⁺ (Charter of Cooperation, CoC) с января 2024 г.
Напомним, что Хартия сотрудничества стран-производителей нефти была подписана на 6^й министерской встрече ОПЕК⁺ 2 июля 2019 г.
Сотрудничество в рамках хартии предполагает постоянное отслеживание ситуации на нефтяных рынках, оперативное реагирование при необходимости на возникающую дестабилизацию, обсуждение актуальных вопросов развития нефтегаза, расширения сотрудничества в технологической сфере.
Участие в хартии является добровольным и открытым для всех нефтедобывающих стран и закладывает основу для бессрочного взаимодействия стран ОПЕК и не-ОПЕК в ситуации, если скоординированные действия в рамках соглашения ОПЕК⁺ (Declaration of Cooperation, DoC) перестанут быть необходимыми.

В отношении непосредственно соглашения ОПЕК⁺, на 36^й Министерской встрече было озвучено следующее:

• страны-участницы привержены соглашению ОПЕК⁺, обеспечивающему стабильность и сбалансированность нефтяного рынка,
• учитывая текущие фундаментальные показатели нефтяного рынка, участники ONOMM:
• подтвердили решения, принятые на 35^й Министерской встрече 4 июня 2023 г.,
• отметили завершение оценки 3 независимыми источниками (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) уровня добычи, который может быть достигнут Анголой, Конго и Нигерией в 2024 г., которая выглядит следующим образом:
• Нигерия - 1,5 млн барр./сутки,
• Ангола - 1,11 млн барр./сутки,
• Конго - 277 тыс. барр./сутки;
• 37^я Министерская встреча ОПЕК⁺, состоится 1 июня 2024 г. в г. Вена.

Таким образом, квота Нигерии на 2024 г. снижена на 242 тыс. барр./сутки по сравнению с 2023 г., но увеличена на 120 тыс. барр./сутки по сравнению с планировавшейся на 2024 г.
Конго также добилось повышения квоты на 1 тыс. барр./сутки по сравнению с планировавшимся уровнем, но к уровню 2023 г. снижение составило 33 тыс. барр./сутки.
В отношении Анголы независимые консалтинговые компании не нашли подтверждения возможностей для увеличения добычи, и квота для страны на 2024 г. снижена на 345 тыс. барр./сутки по сравнению с 2023 г. и 170 тыс. барр./сутки к плану на 2024 г.
С учетом этих корректировок, разрешенный уровень добычи ОПЕК⁺ на 2023 г. увеличен на 121 тыс. барр./сутки, до 40,584 млн барр./сутки.

Добровольные сокращения

На уровне ОПЕК⁺ об увеличении объемов сокращениях добычи нефти заявлено не было.
Однако добровольные ограничения со стороны ряда стран будут продолжены, чтобы парировать сезонное снижение спроса.
Секретариат ОПЕК подтвердил объявление несколькими странами ОПЕК⁺ дополнительного добровольного сокращения в 1^м квартале 2024 г. в общей сложности на 2,2 млн барр./сутки.
Базой для расчета добровольных сокращений взят разрешенный уровень добычи на 2024 г., утвержденный на Министерской встрече ОПЕК⁺ в июне 2023 г.
Эти добровольные ограничения являются дополнением к добровольным сокращениям, объявленным в апреле 2023 г. и позже продленным до конца 2024 г.:

• Саудовская Аравия - на 1 млн барр./сутки,
• Ирак - на 223 тыс. барр./сутки,
• ОАЭ - на 163 тыс. барр./сутки,
• Кувейт - 135 тыс. барр./сутки,
• Казахстан - 82 тыс. барр./сутки,
• Алжир - 51 тыс. барр./сутки,
• Оман - 42 тыс. барр./сутки.

В целях поддержания стабильности рынка, эти добровольные сокращения могут возобновляться.

Эти сокращения будут дополнять объявленное Россией добровольное сокращение экспорта на 500 тыс. барр./сутки за тот же период, которое будет рассчитано исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 г. и включать из 300 тыс. барр./сутки нефти и 200 тыс. барр./сутки продуктов переработки.
Более-менее развернутые комментарии последовали от всех 7 стран ОПЕК⁺, заявивших о дополнительном сокращении добычи, а также от России, ограничивающей экспорт.
Отметим, что по сравнению со списком стран, заявивших о самоограничениях в апреле 2023 г., о дополнительном сокращении добычи в 1^м квартале 2024 г. не сообщил лишь Габон.
Квота страны в рамках ОПЕК⁺ на 2024 г. составляет 177 тыс. барр./сутки, а заявленное в апреле добровольное сокращение - 8 тыс. барр./сутки.

Россия

О добровольном сокращении экспорта нефти и нефтепродуктов сообщил вице-премьер РФ А. Новак:

• Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. барр./сутки еще на 200 тыс. барр./сутки, чтобы достичь 500 тыс. барр./сутки,
• это добровольное сокращение поставок будет продлено до конца 1^го квартала 2024 г. в координации с некоторыми странами ОПЕК⁺,
• сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 г. и составит 300 тыс. барр./сутки нефти и 200 тыс. барр./сутки нефтепродуктов,
• в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры,
• дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК⁺ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

О подтверждении количества сокращения добычи А. Новак пояснил:

• Россия провела встречи:
• с 5 утвержденными вторичными источниками, которые оценивают соответствие добычи соглашению ОПЕК⁺,
• с 5 агентствами по оценке экспорта, чтобы обеспечить точность и надежность их оценки,
• оценки будут продолжены на ежемесячной основе.
  

Такой шаг был ожидаем, поскольку в условиях, когда официальная российская статистика по добыче и экспорту нефти закрыта, кое-кто на Западе регулярно обвиняет Россию в несоблюдении обязательств в рамках ОПЕК⁺ и добровольно взятых обязательств.
Объем вбросов масштабный, все они фокусируются на разногласиях между Россией и Саудовской Аравией и противоречиях в ОПЕК⁺.
Официальные комментарии и опровержения даются редко, а без подтверждения с конкретными цифрами они не воспринимаются как весомые доводы.

Саудовская Аравия

Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства сообщило о продлении действующего сокращения добычи сверх квот в рамках ОПЕК⁺.
Саудовская Аравия продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на 1^й квартал 2024 г.
Это означает, что в 1м квартале 2024 г. королевство планирует добывать 8,978 млн барр./сутки нефти.

ОАЭ

Государственное информационное агентство WAM сообщило:

• ОАЭ сократят добычу дополнительно на 163 тыс. барр./сутки в 1^м квартале 2024 г.,
• до конца марта 2024 г. добыча в ОАЭ составит 2,912 млн барр./сутки,
• это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 144 тыс. барр./сутки, объявленному ОАЭ в апреле 2023 г., которое действует до конца декабря 2024 г.

Казахстан

Минэнерго Казахстана сообщило:

• дополнительное добровольное сокращение добычи составит 82 тыс. барр./сутки с 1 января до конца марта 2024 г.,
• таким образом, добыча в Казахстане составит 1,468 млн барр./сутки до конца марта 2024 г.,
• эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий,
• добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. барр./сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 г., которое продлится до конца декабря 2024 г.

Кувейт

Минэнерго Кувейта сообщило:

• дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 1^м квартале 2024 г. составит 135 тыс. барр./сутки,
• оно будет сделано в дополнение к уже действующему до конца 2024 г. добровольному сокращению в объеме 128 тыс. барр./сутки.
• таким образом, добыча нефти в Кувейте в течение 1^го квартала 2024 г. будет на уровне 2,413 млн барр/сутки.

Алжир

Минэнерго Алжира:

• дополнительное добровольное сокращение добычи нефти - 51 тыс. барр./сутки в 1^м квартале 2024 г.;
• целевой показатель общей добычи нефти снижен до 908 тыс. барр./сутки,
• новое сокращение происходит в дополнение к еще одному добровольному сокращению на 48 тыс. барр./сутки, о котором было объявлено в апреле и срок действия которого истекает в конце 2024 г.

Оман

Министерство энергетики и полезных ископаемых Омана:

• дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 1^м квартале 2024 г. на 42 тыс. барр./сутки,
• это сокращение дополнит действующее до конца 2024 г. сокращение добычи на в 40 тыс. барр./сутки,
• добыча нефти в Омане в 1^м квартале 2024 г. будет находиться на уровне 759 тыс. барр./сутки.

Сами и вместе. Сокращение добычи в 2023 и 2024 гг.

На 2023 г. страны ОПЕК⁺ договорились о снижении разрешенного уровня добычи нефти на 2 млн барр./сутки по сравнению с августом 2022 г., который стал новым базовым уровнем в рамках соглашения (43,854 млн барр./сутки нефти).
Для России и Саудовской Аравии квоты были установлены на равном уровне в 10,478 млн барр./сутки.
С начала 2023 г. ряд стран ОПЕК⁺ приняли на себя дополнительные обязательства сверх квот в рамках соглашения:

• в феврале 2023 г. Россия сообщила, что с марта 2023 г. Россия будет добровольно дополнительно сокращать добычу на 500 тыс. барр./сутки по сравнению с февралем, затем продлив эту меру конца 2023 г.,
• 2 апреля 2023 г. 8 стран ОПЕК⁺ также заявили о дополнительном сокращении добычи, в т.ч. Саудовская Аравия - на 500 тыс. барр./сутки (Нигерия, Ангола, Экваториальная Гвинея и Конго к этой мере не присоединились, что в ОПЕК⁺ было воспринято с пониманием),
• с июля 2023 г. Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн барр./сутки, эта мера действует до конца 2023 г.,
• Россия с августа 2023 г. сокращает еще и экспорт на 500 тыс. барр./сутки дополнительно к обязательствам по снижению добычи, а с сентября 2023 г. - на 300 тыс. барр./сутки по сравнению со средним значением мая-июня, эта мера продлена до конца 2023 г.

Поскольку основной объем добровольных обязательств пришелся на Россию и Саудовскую Аравию, на рынке даже пошли слухи о том, что ОПЕК⁺ как механизм балансировки рынка начал уступать согласованным действиям России и Саудовской Аравии.
Однако ни о каком распаде ОПЕК⁺ речи не шло, поскольку все страны-участницы соглашения помнят последствия отказа от сотрудничества.
В марте 2020 г. на фоне противоречий между Россией и Саудовской Аравией действовавшая на тот момент версия соглашения распалась.
Это усилило дестабилизацию нефтяного рынка, находящегося в кризисе из-за пандемии, эффект был настолько серьезен, что нефтяные котировки уходили в отрицательную зону, повторения подобных потрясений страны ОПЕК⁺ стремятся избежать.

На 35^й Министерской встрече ОПЕК⁺ 4 июня 2023 г. соглашение было продлено на 2024 г. и согласованы квоты для стран участниц.
Добыча ОПЕК⁺ в 2024 г. должна будет сократиться на 3,4 млн барр./сутки по сравнению с базовым уровнем и на 1,4 млн барр./сутки по сравнению с разрешенным уровнем на 2023 г., до 40,463 млн барр./сутки.
Для стран ОПЕК квота была снижена на 422 тыс. барр./сутки по сравнению с 2023 г., до 24,994 млн барр./сутки, при этом:

• Саудовская Аравия сможет в 2024 г. добывать столько же нефти, сколько и в 2023 г. - 10,478 млн барр./сутки,
• также квоты сохранились для Ирака (4,431 млн барр./сутки), Кувейта (2,676 млн барр./сутки) и Алжира (1,007 млн барр./сутки),
• квота ОАЭ была увеличена на 200 тыс. барр./сутки, до 3,219 млн барр./сутки,
• одновременно были снижены квоты для Нигерии (на 362 тыс. барр./сутки, до 1,38 млн барр./сутки), Анголы (на 175 тыс. барр./сутки, до 1,28 млн барр./сутки) и Конго (на 34 тыс. барр./сутки, до 276 тыс. барр./сутки).

В отношении 3 африканских стран была сделана оговорка о том, что их производственные планы на 2024 г. подлежат проверке 3 независимыми консалтинговыми компаниями (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) и будут обсуждаться на Министерской встрече в конце 2023 г.

Для стран не-ОПЕК квота была снижена на 946 тыс. барр./сутки, до 15,494 млн барр./сутки.
Это связано с тем, что Россия приняла решение зафиксировать свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. барр./сутки, действующее в 2023 г., на уровне ОПЕК⁺.
С учетом данных за февраль 2023 г., который был установлен в качестве ориентира, квота России в 2024 г. должна составить 9,949 млн барр./сутки.