СИБУР намерен выкупить еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г.
Об этом 7 сентября 2016 г сообщает компания.
Общий объем выпуска евробондов составляет 1 млрд долл США.
Цена выкупа соответствует номиналу: 1 тыс долл США/акция.
Предложение на выкуп действовало до 5 сентября 2016 г, датой расчета назначено 8 сентября 2016 г.
Отметим, что о намерении выкупить еврооблигации на сумму 350 млн долл США компания сообщила еще в августе 2016 г.
Тогда в СИБУРЕ пояснили, что компания ищет возможности оптимизировать график погашений своего долгового портфеля.
И для достижения этой цели СИБУР хочет использовать имеющиеся средства для сокращения обязательств по еврооблигациям.
Напомним, 24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.
Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.
В марте 2016 г СИБУР разместил облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.
В августе 2016 г компания разместила облигации 11 серии по открытой подписке объемом 10 млрд рублей.
Как отметили тогда в компании, облигации размещаются сроком на 10 лет.
Техническое размещение облигаций состоялось 3 августа 2016 г на Московской финансовой бирже (ФБ ММВБ).
По облигациям предусмотрена оферта через 3 года и купонный период 182 дня.
Ставка 1го купона облигаций установлена в размере 9,65%.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
