...

СИБУР заявил о планах по выкупу евробондов на более чем 190 млн долл США

СИБУР намерен выкупить еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г.

СИБУР заявил о планах по выкупу евробондов на более чем 190 млн долл США

СИБУР намерен выкупить еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г.

Об этом 7 сентября 2016 г сообщает компания.

Общий объем выпуска евробондов составляет 1 млрд долл США.

Цена выкупа соответствует номиналу: 1 тыс долл США/акция.

Предложение на выкуп действовало до 5 сентября 2016 г, датой расчета назначено 8 сентября 2016 г.

Отметим, что о намерении выкупить еврооблигации на сумму 350 млн долл США компания сообщила еще в августе 2016 г.

Тогда в СИБУРЕ пояснили, что компания ищет возможности оптимизировать график погашений своего долгового портфеля.

И для достижения этой цели СИБУР хочет использовать имеющиеся средства для сокращения обязательств по еврооблигациям.

Напомним, 24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.

Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.

На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.

Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.

Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.

В марте 2016 г СИБУР разместил облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.

В августе 2016 г компания разместила облигации 11 серии по открытой подписке объемом 10 млрд рублей.

Как отметили тогда в компании, облигации размещаются сроком на 10 лет.

Техническое размещение облигаций состоялось 3 августа 2016 г на Московской финансовой бирже (ФБ ММВБ).

По облигациям предусмотрена оферта через 3 года и купонный период 182 дня.

Ставка 1го купона облигаций установлена в размере 9,65%.

Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»