СИБУР закрыл книгу заявок на приобретение облигаций СИБУР Холдинг серии 11 общим объемом 10 млрд рублей.
Об этом 27 июля 2016 г сообщили в компании.
По информации СИБУРа, 26 июля 2016 г были успешно собраны заявки на приобретение облигаций серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб/акция.
Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых.
Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: 1й раз до 9,65-9,75%, 2й – до 9,65-9,70%.
По результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 г.
Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 г на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Банк ГПБ, Sberbank CIB.
Агент по размещению - Sberbank CIB.
Напомним, в марте 2016 г СИБУР разместил облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб/акция.
Цена размещения - 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.
На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.
Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.
