USD 63.8487

0

EUR 70.5975

0

BRENT 64.57

-0.06

AИ-92 42.31

-0.01

AИ-95 45.95

-0.04

AИ-98 51.59

-0.04

ДТ 45.97

-0.08

3268

Газпром нефть разместила на Московской бирже облигации на 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой купона

Газпром нефть завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим номинальным объемом 15 млрд рублей.

Газпром нефть разместила на Московской бирже облигации на 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой купона Газпром нефть разместила на Московской бирже облигации на 15 млрд рублей с рекордно низкой ставкой купона

Газпром нефть завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим номинальным объемом 15 млрд рублей.

Об этом 8 августа 2017 г сообщает компания.

 

Облигации были размещены со сроком погашения 7 лет.

Ставка купона определена на уровне 8,25% годовых.

Купонный период составляет 6 месяцев.

 

Организатором и Агентом по размещению выпуска выступил Сбербанк КИБ.

Расчеты по сделке при размещении облигаций прошли 8 августа 2017 г на Московской Бирже.

 

Как отметил зам главы Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевия, новое размещение облигаций Газпром нефти отмечено рекордно низкой ставкой купона на 7-летний срок среди всех размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 г.

Кроме того, компании удалось добиться самого низкого спреда к облигациям федерального займа, который составил 51 базисный пункт.

 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило новому выпуску облигаций Газпром нефти высокий кредитный рейтинг ААА (RU).

Кредитный рейтинг присвоен облигациям компании впервые.

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков облигаций Газпром нефти на общую сумму 95 млрд рублей. 

 

В 2016 г компания разместила на бирже несколько серий облигаций и весьма успешно. 

Между тем, с целью выполнения программы заимствований на 2017 г Газпром нефть подписала в 2016 г ряд кредитных соглашений с крупнейшими российскими банками.

 

В 2017 г компания будет выбирать наиболее оптимальные инструменты управления долговым портфелем с учетом условий и конъюнктуры рынка, а также продолжит работу по рефинансированию существующих заимствований.

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus