Об этом ЛУКОЙЛ сообщил 9 января 2023 г.
ISAB S.r.L. - актив ЛУКОЙЛа, владеет крупным нефтехимическим комплексом на о. Сицилия в Италии, в который входит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), установка газификации и электростанция.
Предприятие находилось под угрозой остановки из-за вступившего в силу 5 декабря 2022 г. 6го пакета санкций ЕС, запрещающего морские поставки нефти из России.
Из-за проблем с кредитованием поставки нероссийской нефти на НПЗ ISAB оказались ограниченными, а в последние месяцы до вступления в силу эмбарго НПЗ получал почти всю свою сырую нефть напрямую от ЛУКОЙЛа.
С ноября 2022 г. ЛУКОЙЛ активизировал переговоры о продаже актива, а в декабре совет министров Италии одобрил закон о защите национальных интересов в стратегических производственных секторах, включающий введение внешнего управления на НПЗ ISAB.
Cделку по продаже ISAB компании G.O.I. Energy планируется закрыть до конца марта 2023 г. после выполнения отлагательных условий.
В частности, необходимо получение согласований со стороны регуляторов, в т.ч. правительства Италии.
Министерство по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» сообщило, что приобретение ISAB компанией G.O.I. Energy должно будет следовать обычным процедурам, касающимся антимонопольного законодательства и правила Golden power, и, следовательно, полностью соответствовать требованиям с точки зрения производства, занятости и уважения к окружающей среде.
Напомним, что инструмент Golden power дает властям Италии расширенные полномочия в отношении вопросов национальной безопасности и связанных с ними положений в области энергетики, транспорта и связи.
Министерство подчеркнуло, что этот инструмент golden power дает возможность правительству наложить на сделку ряд условий.
Эти требования были широко изложены участникам переговоров и сторонам сделки, в т.ч. в рамках экологических преобразований.
ARGUS New Energy Fund
Давайте разбираться Ху из Ху в этой непростой сделке с непростыми инвесторами.ЛУКОЙЛ в своем сообщении поясняет, что G.O.I. Energy является энергетическим подразделением фонда ARGUS New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов.
Сказано красиво, но - не более.
Кипрский ARGUS New Energy Fund - это бывший BOMINAYO FUND AIF V.C.I.C. ltd.
Лишь в июле 2022 г. Фонд получил лицензию на создание ARGUS NEW ENERGY SUBFUND 2, который вкладывает инвестиции в нефтепереработку.
Израильский след
G.O.I. Energy - это партнерство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке.По данным Reuters, G.O.I Energy зарегистрирована на Кипре в октябре 2022 г., то есть практически под сделку.
G.O.I Energy управляет генеральный директор Green Oil М. Бобров.
Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет скандальной израильской компании Bazan (Bezan) Group, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.
В сентябре в Израиле кипели страсти по поводу Bezan, которую контролирует израильская Green Oil вместе с Petrochemical.
Petrochemical - была неплатежеспособная компания, которая не выплатила свой долг в размере 1,65 млрд шекелей перед держателями облигаций, которым были переданы в залог ее активы в Bazan - 15,6% акций компании.
С трудом компания договорилась с представителями держателей облигаций о том, что контролирующие собственники:
- вложат в компанию 100 млн шекелей,
- привлекут инвестиции в размере 485 млн шекелей,
- реинвестируют 245 шекелей. млн старого долга.
- Petrochemicals, которую контролируют Д. Федерман, Я. Гутштейн и А. Псали,
- новых партнеров - Green Oil, перерабатывающей промышленное масло и находящейся под контролем Э. Шварца и О. Шварца, близких к известному в Израиле Б. Штайнмецу, и М. Боброва, представителя нефтетрейдера Trafigura в Израиле .
- Й. Фогель - директор Paz, конкурента Bezan.
Можно только предполагать каковы условия сделки с израильскими бизнесменами, которые буквально спасают ЛУКОЙЛ от потери НПЗ в результате экспроприации властями Италии.
Почему М. Бобров?
Для обеспечения эффективной работы комплекса ISAB после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura.
Trafigura не получит прямого участия в НПЗ:
- но поможет обеспечить его оборотным капиталом и сырьем,
- будет продавать произведенное топливо в соответствии с эксклюзивным Соглашением о поставках и закупках.
На НПЗ работает более 1000 человек, и он косвенно поддерживает около 2000 рабочих мест на Сицилии - в одном из беднейших районов Италии.
Crossbridge Energy Partners
Напомним, что ранее продажу ISAB ЛУКОЙЛ обсуждал с другим консорциумом в составе инвесткомпании и нефтетрейдера.В ноябре 2022 г. сообщалось о переговорах ЛУКОЙЛа с американская Crossbridge Energy Partners, поддержку которой обещал оказать швейцарский нефтетрейдер Vitol.
Переговоры были остановлены в начале ноября 2022 г., поскольку ЛУКОЙЛ отклонил предложение американской компании, выразив обеспокоенность по поводу платежеспособности покупателя.
В декабре сообщалось, что переговоры вышли из тупика, ЛУКОЙЛ и Crossbridge Energy близки к заключению сделки, сумма которой оценивалась в 1,5 млрд евро.
Но Crossbridge предложил около 1 млрд долл США.
Комментарии излишни.
В конце декабря 2022 г. сообщалось, что переговоры насчет покупки комплекса ISAB ведутся с 8-9 компаниями.
Желание выкупить завод изъявили не только итальянские, но и иностранные компании.
Reuters ранее сообщал, что переговорный процесс стимулировали планы правительства Италии привлечь Eni к управлению НПЗ.
В числе иностранных инвесторов назывался катарский холдинг Ghanim bin Saad Al Saad & Sons Holding (GSSG).
НПЗ ISAB
Расположен в коммуне Приоло-Гаргалло о. Сицилия.Представляет собой комплекс из 2 взаимосвязанных площадок, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью 16 млн т/год по сырью.
В рамках комплекса действуют установки каталитического крекинга, гидрокрекинга и др.
Индекс Нельсона составляет 9,3, что является одним из самых высоких в регионе.
ISAB ориентирован на производство востребованных в Европе средних дистиллятов, в первую очередь, керосина и дизельного топлива.
По некоторым данным, ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе.
