USD 69.1263

+0.17

EUR 75.3348

+0.38

BRENT 88.36

+0.81

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

2 мин
...

Газпром повторно предложит держателям евробондов произвести замещение

Компания уже провела 7 обменов, по которым уже состоялись расчеты, 8 сделка сейчас находится в процессе.

Газпром повторно предложит держателям евробондов произвести замещение

Санкт-Петербург, 9 дек - ИА Neftegaz.RU. Газпром повторно предложит заместить евробонды на локальные облигации тем инвесторам, которые не попали в 1ую волну обмена.
Об этом сообщил замглавы департамента компании И. Диркс в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

Тезисы И. Диркса:
  • с учетом выхода 430 указа президента РФ [который запретил резидентам перечислять дивиденды на валютные зарубежные счета], перед нами стояло 2 задачи:
    • 1ая - это обеспечить исполнение обязательств перед российскими инвесторами,
    • 2ая - не допустить дефолт по своим обязательствам.
  • мы долго думали над оптимальной стратегией, которая бы позволила решить обе эти задачи одновременно и пришли к выводу, что единственный чистый способ развести потоки российских инвесторов и иностранной инфраструктуры - это провести обмен;
  • и те евробонды, которые эмитент получает по обмену, аннулировать.
На момент введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Газпром обслуживал 24 выпуска еврооблигаций общим эквивалентом в 24,5 млрд долл. США.
Доля российских держателей в среднем составляла 30-40%, по некоторым доходя до 50%.
Из них участие физлиц порядка 5-10%.

Сейчас Газпром уже провел 7 обменов, по которым уже состоялись расчеты, 8 сделка находится в процессе.

Тезисы И. Диркса:
  • я считаю, что мы добились очень солидных результатов, средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%;
  • минимальный был 91,3%;
  • в работе особый акцент уделялся участию физических лиц;
  • при этом на 1ых этапах процесса обмена компания была удивлена низкой активностью инвесторов, в т.ч. розничных;
  • потребовалось в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами, чтобы максимально достучаться до каждого инвестора, чтобы он был информирован об имеющейся возможности и порядке проведения обмена.
Впереди Газпрому предстоит провести обмен еще 15 выпусков евробондов на «замещающие» бонды.
При этом тем инвесторам, которые не успели на 1ый обмен, будут предложены дополнительные выпуски.

Замглавы департамента Газпрома отметил, что по выпускам «замещающих» бондов уже начинают формироваться кривые доходности, однако пока ценообразование местами носит спорадический характер.
В компании считают, что по мере насыщения рынка локальные кривые обретут ликвидность, что может стать хорошим бенчмарком для ценообразования на внутреннем рынке.

Напомним, 9 ноября 2022 г. Газпром капитал завершил размещение российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2023 г., на сумму порядка 440 млн евро.

Размещение 439,703 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. евро каждая завершилось 8 ноября 2022 г.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, - 43,97%.

Ранее холдинг сообщал, что уже завершил обмен 3х выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. на замещающие российские облигации:
  • серия 42 в фунтах стерлингов с погашением в апреле 2024 г.,
  • серия 41 в долл. США с погашением в марте 2027 г.,
  • серия 2 в долл. США с погашением в апреле 2034 г.
Завершался сбор заявок на обмен по еще 2м выпускам облигаций:
  • 2 ноября по серии 39 в евро с погашением в ноябре 2023 г.,
  • 7 ноября по серии 44 в евро с погашением в ноябре 2024 г.
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ».


Автор: А. Хасанова


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»