Около 0,5 млрд долл США? Mubadala делает крупнейшую инвестицию в СИБУР, но еще больше в нефтегаз Израиля

Москва 9 дек - ИА Neftegaz.RU. Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company покупает 1,9% СИБУР Холдинга.
Об этом Mubadala сообщила 8 декабря 2021 г.

Сделка с СИБУРом

Сделка между Mubadala и СИБУРом продолжает партнерские отношения между инвестфондом и российской компанией.
В 2015 г. Mubadala:

• инвестировала в перевалочный терминал СИБУРа в Усть-Луге,
• принимала участие в долговом финансировании ЗапСибНефтехима.

Сумма сделки по покупке 1,9% СИБУРа и продавец не уточняется, но говорится о том, что это крупнейшая инвестиция Mubadala в России.

Глава инвестиционной программы Mubadala по России и СНГ Ф. Аль Мазруи:

• Mubadala и СИБУР сотрудничают с 2015 г;
• теперь мы очень рады стать акционерами компании;
• уверены в способности СИБУРа:
• ориентироваться и переводить компанию на низкоуглеродную экономику,
• создавать устойчивую ценность для своих инвесторов;
• фонд Mubadala выбрал СИБУР за его прошлые успехи в реализации сложных крупномасштабных проектов;
• недавнее слияние СИБУРа с ТАИФом - крупнейшей российской нефтехимической компании, создает еще более сильного игрока на рынке, который может извлечь выгоду из синергии и возможностей развития;
• условия приобретения доли участия были согласованы до слияния СИБУРа с ТАИФом;
• слияние:
• усилит позиции компании на рынках полиолефинов и каучуков,
• внесет вклад в портфель проектов роста капиталовложений,
• откроет дополнительную операционную синергию.

С момента выхода на российский рынок в 2010 г. Mubadala вложила более 3 млрд долл. США и создала портфель из примерно 50 инвестиций в России в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость, сырьевые товары, банковское дело, логистика и технологии.
Самой известной попыткой Mubudala инвестировать в российский нефтегаз было Эргинское месторождение в ХМАО.
Mubudala пыталась получить долю участия в проекте по разработке Эргинского месторождения в консорциуме с Газпром нефть, но аукцион выиграла Роснефть, а консорциум Газпром нефти и Mubadala был расформирован.
Тем не менее, партнерство с Газпром нефтью было реализовано на базе Газпромнефть-Востока, в котором консорциум Mubadala Petroleum и РФПИ в 2018 г. купил 49%.
Mubadala тогда получила 44% акций Газпромнефть-Востока, заплатив 271,2 млн долл США.
Однако сделка по покупке 1,9% СИБУРа этот показатель однозначно перекрыла.

Mubadala уточняет, что условия приобретения 1,9% СИБУРа были согласованы до недавнего слияния СИБУРа с ТАИФ, которое должно укрепить позиции холдинга на рынках полиолефинов и каучуков и обеспечить дополнительную операционную синергию.
Для любознательных напомним, что для сделки поглощения ТАИФа были выпущены дополнительные акции СИБУРа, исходя из стоимости 1 бумаги около 760 руб.
Общую стоимость СИБУРа можно было оценить в 1,9 трлн руб ( около 26.5 млрд долл США).
То есть, 1,9% от общей стоимости составляет около 0,5 млрд долл США.

Любопытно, что в июне 2013 г. зампредправления и член СД СИБУРа К. Шамалов прикупил 3,8% акций компании за 100,02 долл США, доведя свою долю участия в СИБУРе до 4,3%.
Об этом первые сообщили ребята из «Важных историй», раскопав где-то договор Kylsyth Investments ( бенефициар - К. Шамалов) о покупке доли участия.
Д. Конов тогда бодро и понятно разъяснил:

• 100,02 долл США некорректно считать стоимостью 3,8% СИБУРа;
• эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 г. и состояла из нескольких последовательных действий;
• я тоже был участником этой мотивационной программы и стал акционером компании.

Напомним, что в октябре 2021 г. СИБУР консолидировал 100% акций ТАИФа, оплатив сделку 15% своих акций и денежными средствами.
По итогам данной сделки структура акционеров СИБУРа приняла следующий вид:

• глава НОВАТЭКа Л. Михельсон - 30,6%,
• акционеры ТАИФа - 15%,
• Г. Тимченко - 14,45%,
• действующий и бывший топ-менеджмент - 12,32%,
• СОГАЗ - 10,62%,
• Sinopec - 8,5%,
• Фонда Шелкового пути - 8,5%.

Кто из акционеров продал 1,9% СИБУРа Mubadala не сообщается, по данным Ъ, скорее всего продажу осуществил Л. Михельсон.

Mubadala Petroleum объявила 9 декабря, что они закрыли сделку по приобретению 22% -ной доли в арендных договорах на месторождениях Тамар и Далит, которые включают морское газовое месторождение Тамар (и небольшое неразработанное газовое месторождение Далит). Сделка на сумму 1,025 миллиарда долларов была завершена после того, как были выполнены все условия для завершения сделки.

Сделка с Delek Drilling

Mubadala Petroleum объявила 9 декабря, что закрыла сделку по приобретению доли участия 22% в арендных договорах на морское газовое месторождение Тамар и небольшое неразработанное газовое месторождение Далит.
Сумма сделки - 1,025 млрд долл США, почти в 2 раза выше сделки с СИБУРом.

• в ноябре 2021 г. Комиссар по нефти Израиля одобрил передачу прав 2^м дочкам Mubadala Petroleum в Абу-Даби от Delek Drilling,
• 9 декабря - минэнерго Израиля объявило о завершении сделки.

В настоящее время в монопольное партнерство Tamar входят:

• Chevron - оператор с долей участия 25%,
• Isramco - 28,75%,
• Mubadala - 22%,
• Tamar Petroleum - 16,75%,
• Dor Gas (4%) и Everest (3,5%).

В ноябре 2021 г. израильские СМИ сообщили, что израильский деловой человек А. Френкель имеет опцион на покупку 50% акций Mubadala за 500 млн долл США.
Опцион может быть реализован в течение 6 месяцев.
Газ с месторождений Левиафан и Тамар с 15 января 2020 г. экспортируется в Египет по контракту с Dolphinus Holdings.