Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.
СИБУР завершил размещение облигаций на 3,024 млрд долл. США, за счет которых обеспечит свои обязательства по денежному возмещению во 2й части сделки.
Напомним, 24 сентября 2021 г. СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании на условиях:
- акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию ТАИФ;
- реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании проходит досрочно;
- обязательства СИБУРа по денежному возмещению во 2й части сделки обеспечивается выпуском нескольких серий биржевых облигаций.
- Для завершения 1го этапа СИБУР выпустил около 384,44 млн новых акций;
- 2й этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.
Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составлять почти 27 млрд долл. США.
Доли акционеров в новой объединенной компании распределяются следующим образом:
- Л. Михельсон – 30,6%,
- акционеры ТАИФ – 15%,
- Г. Тимченко – 14,5%,
- бывший и действующий менеджмент – 12,3%,
- Согаз – 10,6%,
- Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.
Действующая команда управленцев ТАИФа продолжит работу в компании после завершения сделки по объединению с СИБУРом.
Автор: Е. Свинцова