Газпром 5 ноября 2014 г разместил годовые еврооблигации на 700 млн долл США с доходностью 4,3% годовых.
Эмитентом сделки является Gaz CapitalS.A, зарегистрированная в Люксембурге дочка Газпрома.
Организатор размещения - JP Morgan.
Ставка купона по бумагам определена в 4,3%.
Евробонды размещены ниже номинала, в результате этого общая доходность выпуска выше ставки купонного дохода.
Средства от размещения компания планирует направить на общие корпоративные цели.
Сделка Газпрома стала 1м размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 г.
После введения нового пакета санкций со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из РФ не выходили на международный долговой рынок почти 4 месяца.
Несмотря на санкции, 77% облигаций 36-й серии выкупили инвесторы США и Великобритании.
Агентство Fitch присвоило облигациям 36-й серии необеспеченный рейтинг «ВВВ».
Fitch считает, что Газпром имеет достаточный запас для финансирования Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но не только.
Пока нет и альтернативы российскому газу.
Падающая добыча и высокие цены на СПГ в Европе только усиливают позиции Газпрома.
На этом фоне антимонопольных регуляторы и политики ЕС ничего не могут поделать.
В 2013 г Газпром стал лидером по числу размещений среди российских компаний, реализовав 5 выпусков еврооблигаций в 4 разных валютах: 2 выпуска в евро, по 1 в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
В феврале Газпром размещал еврооблигации 35-й серии на 750 млн евро с доходностью 3,6 % и 7-летним сроком обращения.
В конце октября 2014 г Газпром завершил размещение 30-летних биржевых облигаций серии БО-21 на 15 млрд рублей.
Ставка 1го купона по ним установлена в размере 10,7% годовых.
Всего в 2014 г Газпром предполагает привлечь 90 млрд руб внешних заимствований.
