Saudi Aramco привлекла 6 млрд долл. США через исламские облигации

Москва, 18 июн - ИА Neftegaz.RU. Saudi Aramco разместила выпуск инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи 6 млрд долл. США.
Об этом сообщила компания 17 июня 2021 г.

Выпуск инструментов состоит из 3^х траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 гг.
Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели.
Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения.

По словам главы компании А. Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.

Для любознательных напомним, что сукук - исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций.
В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.

О своих планах Saudi Aramco объявила 8 июня 2021 г.
Организаторами размещения были назначены Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Ранее компания объявляла о планах расширить производственные мощности на 1 млн барр./сутки, до 13 млн барр/сутки.
В настоящее время проект находится на стадии инженерного проектирования.

В 2019 г. Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи почти 30 млрд долл. США.
Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.

По итогам 2020 г. компания сохранила обещанные дивиденды в размере 75 млрд долл. США, несмотря на падение спроса и низкие цены на нефть в условиях пандемии COVID-19.
В 2021 г. политику высоких дивидендных выплат компания сохраняет, а для этого нужны средства.