25 марта 2016 в 16:36 , Обновлено 3 апреля 10:36

Венское соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ребалансировка рынка нефти чрезвычайно важна для мировой экономики

ИА Neftegaz.RU. Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами не-ОПЕК было подписано 10 декабря 2016 г. в г. Вене в секретариате ОПЕК.
Это соглашение неофициально называется Венским соглашением.

Объединение подписавших Венское соглашение стран неформально называют ОПЕК⁺.

Сопредседательствовал на подписании эпохального соглашения Его превосходительство А. Новак (так его называют в странах ОПЕК).

Власти РФ успешно выступили координатором стран не-ОПЕК, которые добывают ныне около 60 % годовой добычи нефти в год, и ОПЕК - около 40%.

Неопределенность 2011 г.

Справедливо говорить о том, что неопределенность на рынке нефти в мире случилась в 2011 г. с инспирированной Западом арабской революции в Ливии и жестокого убийства М. Каддафи, после чего добыча нефти в Ливии упала почти на 1 млн баррель/сутки нефти.

Тогда цены на нефть сделали гэп наверх, начались саудовско - иранские споры о цене на нефть в интервале 100 -150 долл США/барр.
Саудиты в паре с властями США стали играть на понижение, доведя цены на нефть до 40-50 долл США/барр.
Это было логично.
Саудовская Аравия имеет запасы нефти порядка 266 млрд барр, низкую себестоимость добычи, может стремительно нарастить добычу или сократить, поэтому оказывает наибольшее влияние на мировые цены на нефть.
Но государственная прибыль Саудовской Аравии на 85 % формировалась от экспорта нефти, а госбюджет формировался при цене нефти около 80 долл США/барр, близкой к равновесной ( 70 долл США/барр).
Но золото-валютных резервов (ЗВР) у Саудовской аравии не хватало, бюджет затрещал, и в 2015 г. шейхи пересмотрели стратегию влияния на рынок, отвернувшись от американцев.

Неопределенность 2014 г.

Необходимость ребалансировки рынка случилась еще в 2014 г. после падения цен на нефть, но только после 2015 г., когда шейхи опомнились, стало возможным говорить о совместных действиях по восстановлению рынка нефти.
Именно тогда начали развиваться отношения властей РФ и Саудовской аравии.

Несколько не входящих в ОПЕК экспортеров нефти сделали рост добычи нефти, снизив долю ОПЕК в общемировой добыче нефти на 40%.
Раздраженная ОПЕК ответила ростом объемов экспорта нефти.
Рынок стало еще больше лихорадить.

Подготовка к подписанию Венского Соглашения

Подписанию соглашения предшествовала долгая подготовка:

сентябрь 2016 г. - в Алжире страны ОПЕК впервые анонсировали желание снизить объем добычи нефти с 33,24 млн барр/сутки до 32,5 млн барр/сутки,
октябрь 2016 г. - в рамках Международного энергетического конгресса в г. обсуждался механизм взаимодействия стран ОПЕК и не-ОПЕК,
ноябрь 2016 г. - анонсирован срок начала снижения добычи - 1 января 2017 г,
28 ноября 2016 г. саудиты отказались встречаться со странами не-ОПЕК,
29 ноября 2016 г. - ночной разговор А.Новака с главой Минэнерго саудитов Х. аль-Фалихом, где сторонам удалось договориться.

Предполагалось, что на встречу 10 декабря 2016 г. из 14 добывающих нефть стран не-ОПЕК лишь 4, но приехали на подписание 11 министров из Азербайджана, Бахрейна, Брунея, Экваториальной Гвинеи, Казахстана, Малайзии, Мексики, Омана, России, Судана и Южного Судана.

Из ОПЕК во встрече участвовали министры из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Катара, Нигерии, Алжира, Эквадора, Ливии, Габона и Венесуэлы.

Общемировое сокращение добычи нефти странами ОПЕК и не - ОПЕК составит 1,7-1,8 млн барр/сутки, в тч ОПЕК - 1,2 млн барр/сутки, как и договорились 30 ноября на 171 встрече, и не - ОПЕК - 558 млн барр/сутки.

Россия снизит добычу на 300 тыс барр/сутки за 1 полугодие 2017 г, в тч на 200 тыс барр/сутки - в 1 квартале 2017 г.

Страны не - ОПЕК будут сокращать добычу с уровня октября 2016 г.

Венское соглашение позволило восстановить ценовую ситуацию на нефтяном рынке и обеспечить балансировку спроса и предложения.
Для контроля за соблюдением условий Венского соглашения создана группа мониторинга по выполнению условий Венского соглашения, куда вошли 5 стран ОПЕК и 2 - не- ОПЕК, включая РФ и Оман.
В ноябре 2017 г. ОПЕК пригласила еще 20 стран к сотрудничеству ОПЕК⁺:

Норвегия,
латиноамериканские страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия,
страны Африки: Бенин, Камерун, Чад, Конго, Демократическая республика Конго, Египет, Гана, Кот-д`Ивуар, Нигер, Мавритания, ЮАР,
Индонезия, которая приостановила свое членство в ОПЕК в 2016 г,
страны СНГ - Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Камерун, Нигер и Колумбия отказались приехать, а Египет и Бразилия отказались присоединяться к Соглашению.
Туркменистан и Узбекистан обещали присутствовать на встрече.
В ноябре 2017 г. Соглашение было продлено до конца 2018 г.
В декабре 2018 г в рамках Соглашения договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки в 2019 г. (из них 228 тыс. барр./сутки для России).

5 декабря 2019 г. по рекомендации JMMC страны ОПЕК⁺ в 1^м квартале 2020 г. согласовали дополнительное снижение добычи нефти в рамках Венского соглашения еще на 500 тыс. барр./сутки до 1.7 млн барр/сутки (в т.ч. 300 тыс. барр./сутки для России).

Результаты Венского соглашения для РФ

Российским архитекторам Венского соглашения удалось добиться хороших условий для нефтяников РФ.
В октябре 2018 г. Россия установила исторический рекорд по объему добычи нефти и газового конденсата (11,41 млн барр./сутки).
Этот пиковый объем, а не среднемесячный объем добычи, который был ниже, удалось утвердить эталоном для базового уровня снижения добычи нефти в России.
Нефтяникам РФ в 2019 г. удалось нарастить добычу нефти и выполнить условия Венского соглашения.
Резерва для безболезненного сокращения добычи нефти в России в 1 квартале 2020 г. не оставалось, но было принято решение об исключении газового конденсата из расчета квот по добыче нефти.

COVID-19

Китайская экономика - 15% мирового ВВП, оказывает чрезвычайное влияние на ребалансировку рынка нефти в мире.
Последствия эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае в 2020 г:

авиаперевозки сократились не только в Китае, но и в Китай;
активность в Китае упала, что приведет к последующему резкому падению спроса на нефть,
снижение активности на мировых рынках,
индекс CSI 300 упал 4% за неделю, индекс Шанхайской биржи - на 3%, Dow Jones - на 1%, NASDAQ - на 2%,
цена сорта нефти Brent - упала на 10%.

Эпидемия внесла коррективы в налаженную систему ребалансировки рынка нефти, так устраивающую власти РФ
6 февраля 2020 г. эксперты Технического комитета ОПЕК⁺ (JTC) рекомендовали сократить добычу нефти на 600 тысяч барр/сутки, начиная со 2 квартала 2020 г.
Власти РФ ныне не торопились продлять Венское соглашение.

6 марта 2020 г. министры стран ОПЕК и не-ОПЕК в г. Вена не договорились о продлении соглашения, что ставит крест на перспективах соглашении ОПЕК⁺на период после 1^го квартала 2020 г.
Россия не поддержала предложение ОПЕК о дополнительном ограничении добычи, посчитав его размер избыточным.
С 1 апреля 2020 г. все обязательства по сокращению добычи прекратили действовать.

Подписание новой версии Венского соглашения - апрель 2020 г.

2 апреля 2020 г. (9 шаабан 1441 г. по хиджре) Саудовское агентство печати распространило заявление саудитов о необходимости внеочередной встречи стран ОПЕК⁺.
3 апреля 2020 г. стало известно, что встреча ОПЕК⁺ пройдет 6 апреля 2020 г. в формате телеконференции.
встреча перенесена на 9 апреля 2020 г.
власти США и Канада угрожают ввести пошлины на импортируемую нефть, если Россия и аравийцы не договорятся
попытка властей РФ привлечь к снижению добычи власти США провалилась.
от участия в телеконференции отказались власти США и Канады.
9 апреля участники телеконференции ОПЕК⁺ почти договорились снизить добычу на 10 млн барр/сутки, но помешала позиция Мексики.
10 апреля 2020 г.утром президент Мексики заявил, что 250 тыс барр/сутки квоты снижения добычи Мексики выберет США, ему Д. Трамп телефонировал. От Д.Трампа нет официального подтверждения слов президента АМЛО, но желание достичь нового соглашения велико, и страны ОПЕК⁺ верят на слово.
10 апреля 2020 г. надежды на то, что на телеконференции удастся убедить G20 дополнительно снизить добычу на 5 млн барр/сутки не оправдалась, США и Канада отказались, а страны Европы больше говорили о перспективах декарбонизации мировой экономики.

Схема сокращения предполагается следующая:

в мае-июне 2020 г. - на 10 млн барр./сутки,
во 2^м полугодии 2020 г. - на 8 млн барр./сутки,
с 1 января 2021 г. по 30 апреля 2022 г. - на 6 млн барр./сутки.

Базой для определения объема сокращения остался октябрь 2018 г., но это не касается Саудовской Аравии и России, которые договорились:

взять за базовый показатель 11 млн барр./сутки.
на 1^м этапе будут добывать 8,5 млн барр./сутки, на 2^м этапе - 8,99 млн барр./сутки и на 3^м этапе - по 9,495 млн барр./сутки нефти.

При молчаливой поддержке властей США власти Мексики согласились на снижении только 100 тыс барр/сутки вместо 400 тыс барр/сутки.
Мексиканская тяжелая нефть нужна американским НПЗ вместо однотипной венесуэльской.

В итоге новая версия Венского соглашения на момент подписания 12 апреля 2020 г. выглядит так:

9,7 млн барр./сутки в течение мая-июня 2020 г.
8 млн барр./сутки до конца 2020 г.
6 млн барр./сутки до мая 2021 г.

Соглашение вступило в силу 1 мая 2020 г.

Неопределенность 2022 -2023 г.

Санкции Запада повысили энтропию на рынке нефти.
Это вынуждает реагировать страны ОПЕК⁺:

Россия:

ранее объявила о добровольном сокращении добычи в марте 2023 г.,
затем срок его действия был продлен до июня 2023 г.,
2 апреля 2023 г. А. Новак заявил о продлении до конца 2023 г.;

2 апреля 2023 г. ряд стран ОПЕК⁺ тоже сообщил о добровольном снижении добычи нефти;
июнь 2023 г. - по итогам очного заседания в г. Вене утверждена квота на добычу нефти в размере 40,46 млн барр./сутки с 2024 г., т.е. снижение добычи - почти на 1,4 млн барр.;

Перспективы ОПЕК⁺

На данный момент нет очевидных победителей в противостоянии 3^ки лидеров добычи нефти: США, РФ, Саудовской Аравии.
После восстановления рынка перспективнее кажутся позиции саудитов, потому что им технологически легче будет восстановить добычу нефти.
Как в 2014 г, американцам уже не удастся закрыться финансовой подушкой безопасности, сланцевые компании еще не расплатились за помощь 2014 г.
В РФ консервация и повторное освоение скважин будет достаточно трудоемко и дорого.

Если смотреть более глобально, то проиграли страны, сидящие на нефтяной игле, - Россия и Саудовская Аравия.
Американцы с диверсифицированной экономикой опять выкрутятся.
Позиция Европы указывает на тренд развития мировой экономики: декарбонизация, отказ от высокоуглеродной энергетики.

#Соглашение #ограничение #добыча #нефть #опек+ #венское

Последние новости