USD 87.0354

-2.01

EUR 93.2994

-2.09

Brent 85.27

-0.17

Природный газ 2.917

+0.01

1 мин
...

Газпром продолжает выпуск замещающих облигаций для остатка евробондов с погашением в 2034 году

Изначальный объем евробондов с погашением в апреле 2034 г. - 1,2 млрд долл. США.

Газпром продолжает выпуск замещающих облигаций для остатка евробондов с погашением в 2034 году

Москва, 7 апр - ИА Neftegaz.RU. Доразмещены локальные замещающие облигации Газпрома на 208,7 млн долл. США.

Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Газпром капитал доразместил локальные облигации на 208,7 млн долл. США в рамках обмена долларовых еврооблигаций Газпрома с погашением в апреле 2034 г.

Максимальный объем доразмещения мог составить 660,107 млн.

Ставка по этому выпуску составляет 8,625%, а ближайшая дата выплаты купона - 28 апреля.

Фактически размещенные облигации составили 31,62% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска и 17,39% от общего количества всего выпуска.

Изначальный объем евробондов с погашением в апреле 2034 г. - 1,2 млрд долл. США.

Более 45% этого выпуска было замещено локальными бондами в октябре 2022 г.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями (права на которые учитывают в РФ) и целевыми денежными средствами для приобретения евробондов.

Газпром замещает локальными бондами выпуски евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации.

Среди инвесторов, не принявших участия в обмене, выделяются несколько групп, включая тех, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру.

В декабре сообщалось, что компания планирует завершить обмены и предложить дополнительные выпуски тем инвесторам, которые не успели на первый обмен.

В марте Газпром провел 2ой раунд замещения долларовых еврооблигаций с датой погашения 2027 г., а также еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с датой погашения 2024 г.



Автор: А. Шевченко


Новости СМИ2




Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram