Бумаги «Транснефти» будут самыми низкодоходными из всех долговых бумаг

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» снизила и без того рекордный для российских корпоративных заемщиков ориентир доходности семилетних евробондов - до среднерыночных свопов плюс 55 базисных пунктов с MS+60, сказал источник, близкий к сделке. По его данным, объем размещения составит $1-1,3 млрд.

Дебютные бумаги «Транснефти» имеют шанс стать самыми низкодоходными из всех долговых бумаг российских корпоративных и банковских эмитентов. Лид-менеджерами сделки выступают банки Credit Suisse и Goldman Sachs. Средства от выпуска «Транснефть» планировала использовать на строительство трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан.