Об этом Нафтогаз сообщил 20 сентября 2023 г.
Выход из дефолта
Тезисы от Нафтогаза:- Нафтогаз выполнил условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 гг., совершив необходимые платежи,
- компания перевела держателям своих облигаций согласованные с ними выплаты по этим ценным бумагам,
- таким образом, группа Нафтогаз вышла из состояния дефолта,
- благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие.
Дефолт по еврооблигациям лишил Нафтогаз доступа к финансированию на рынках.
Глава Нафтогаза А. Чернышев заявил, что официальный выход компании из состояния дефолта по еврооблигациям позволяет ей рассматривать вопрос о привлечении нового финансирования для капитальных инвестиций и развития группы.
А. Чернышев также отметил, что компромисса с держателями бумаг удалось достичь благодаря финансовым и юридическим советникам.
Размеры выплат этим советникам глава Нафтогаза не привел.
Хроника дефолта
Дефолт по еврооблигациям Нафтогаз допустил в 2022 г. и начал переговоры с держателями бумаг о реструктуризации:- Нафтогаз 12 июля 2022 г. обращался к кредиторам по поводу отсрочки на 2 года выплат по выпускам еврооблигаций на 335 млн долл. США, 600 млн долл. США и 500 млн долл. США, срок погашения которых наступает в 2022, 2024 и 2026 гг. соответственно, но получил отказ,
- 26 июля 2022 г. Нафтогаз объявил о техническом дефолте по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 гг., сославшись на то, что кабмин Украины не согласовал выплаты инвесторам,
- в августе 2022 г. Нафтогазу удалось договориться об отсрочке с владельцами еврооблигаций со сроком погашения в 2024 г.,
- держатели евробондов со сроком погашения в 2022 г. отказались на тот момент от предложений компании,
- в конце мая 2023 г. Нафтогаз заявил, что договорились с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 гг.,
- в конце июня 2023 г. кабмин Украины утвердил условия реструктуризации еврооблигаций Нафтогаза.
