ЛУКОЙЛ объявил о завершении выпуска облигаций на 3 млрд долл США по Правилу 144А/Положению S.
Облигации выпущены двумя траншами по 1,5 млрд долл США на срок 5 лет под 3,416% и 10 лет под 4,563% в рамках одного выпуска. Облигации выпущены ЛУКОЙЛ-Интернэшнл Файненс Б.В. под гарантию ЛУКОЙЛа.
Компания намерена использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели.
Напомним, что ЛУКОЙЛ первым среди частных российских компаний вышел на рынок евробондов с начала кризиса 2008 г, разместив 5-летние бумаги на 900 млн долл США под 6,5% и 10-летние на 600 млн долл США под 7,375%.
В ноябре 2014 г ЛУКОЙЛу уже предстоит погасить 5-летние евробонды, размещенные в 2009 г.
