Об этом компании сообщили в совместном заявлении.
Согласно условиям сделки, акционеры Concho получат 1,46 акции ConocoPhillips за каждую имеющуюся у них бумагу Concho, что соответствует 15-процентной премии к цене бумаг на закрытие торгов 13 октября 2020 г.
Акции Concho взлетели на 10,1% за период с 13 октября до конца 16 октября 2020 г. после того, как появилась неофициальная информация о том, что компании ведут переговоры о сделке.
На долю объединенной компании придутся ресурсы в объеме около 23 млрд бнэ по средней цене поставок нефти сорта WTI при стоимости поставок менее 40 долл. США/барр.
Данной сделкой ConocoPhillips стремится укрепить свои позиции по добыче в пермском нефтегазовом бассейне Техаса (Permian Basin).
Сделка уже получила одобрение советов директоров ConocoPhillips и Concho, должна получить одобрение акционеров компаний, а также регуляторов.
Компании ожидают, что она будет закрыта в 1м квартале 2021 г.
Тем временем будет сформирована команда планирования интеграции, состоящая из представителей обеих компаний, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию необходимых бизнес-процессов и программ после закрытия.
Значительная экономия затрат и капитала приведет к росту стоимости и устойчивому улучшению структуры затрат.
Компании объявили, что вместе они рассчитывают получить к 2022 г. 500 млн долл. США/год экономии затрат.
Данная экономия будет обеспечена за счет снижения общих и административных расходов.
Приобретение Concho может стать очередным сигналом, что наступила консолидация в отрасли, которую на протяжении длительного времени ждут инвесторы и аналитики.
Напомним, что в конце сентября 2020 г. о слиянии договорились американские Devon Energy и WPX Energy Inc., в результате которого будет образована одна из крупнейших сланцевых компаний США стоимостью порядка 12 млрд долл. США.
Также в начале октября 2020 г. Chevron закрыла сделку по приобретению Noble Energy за 5 млрд долл. США.
В результате этого Chevron стала самой дорогой нефтяной компанией США, опередив ExxonMobil.
Occidental Petroleum Corp. в 2019 г. приобрела Anadarko Petroleum Corp. за 38 млрд долл. США.
Укрупнение бизнеса и консолидация активов повзолит компаниям легче пережить кризис на мировом рынке углеводородов.
Для мелких компаний это единственный способ избежать банкротства - ранее из-за падения цен на нефть обанкротились ряд нефтегазовых компаний США в т.ч. пионер сланцевой революции Chesapeake Energy, а также California Resources.
Сланцевая Concho Resources является убыточной, с 2018 г. ее акции упали в цене в 3 раза.
У ConocoPhillips дела тоже идут не так хорошо - ее убыток в 1м полугодии 2020 г. составил 1,5 млрд долл. США.
Автор: Д. Савосин
