Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС, входит в Россети) стала лауреатом ежегодной премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» в качестве эмитента выпуска серии БО-03.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Данный выпуск был размещен на рекордных для рыночных размещений условиях в посткризисный период.
Облигации серии БО-03 были размещены на Московской бирже в октябре 2017 г.
Объем выпуска составил 9 млрд рублей, ставки купонов установлены на уровне 7,75% годовых на 5 лет.
Спрос на бумаги превысил предложение в 2,5 раза.
На момент размещения условия выпуска стали наиболее выгодными для компании с 2010 г, ставка купона оказалась самой низкой среди рыночных размещений российских корпоративных эмитентов в современный посткризисный период (с начала 2014 г).
Организаторами выступили Сбербанк КИБ, Газпромбанк и ВТБ Капитал.
По состоянию на 11 декабря 2017 г бумаги торгуются по котировкам выше номинала.
Собственный рекорд был побит ФСК ЕЭС уже в декабре 2017 г в рамках выпуска следующей серии облигаций БО-04.
Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка.
Победителей в ходе открытого голосования определяют сами участники рынка.
Голосование проходит ежегодно с 2006 г.
В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.
Кроме командных номинаций, предусмотрена и персональные награды – лучшим аналитикам по fixed income.
