С 27 марта 2017 г Газпром намерен провести дорожное шоу (road show) еврооблигаций, номинированных в фунтах стерлингов.
Как стало известно 22 марта 2017 г, road show для инвесторов будет проведено в г Эдинбурге и г Лондоне.
Организаторами road show с инвесторами выступят Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные бумаги.
С 13 по 14 марта 2017 г Газпром успешно провел в США дорожное шоу (road show) новых еврооблигаций.
Еврооблигации были размещены с успехом 16 марта 2017 г.
Иностранные инвесторы приобрели 75% выпуска новых долларовых еврооблигаций.
Компания разместила 10-летние евробонды на 750 млн долл США с доходностью 4,95%.
Инвесторы с энтузиазмом восприняли размещение, особый интерес проявили иностранные компании.
29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, по 10% - на инвесторов из США и Швейцарии.
Оставшиеся 25% приобрели российские компании.
В общей сложности в марте 2017 г Газпром намерен привлечь до 1 млрд долл США с помощью выпуска облигаций.
