Об этом шла речь 6 июня 2024 г. на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей».
В дискуссии приняли участие генсек ОПЕК Х. аль-Гайс, вице-премьер РФ А. Новак, главы Минэнерго Саудовской Аравии и ОАЭ А. бин Сальман и С. аль Мазруи, глава МИД Венгрии П. Сийярто, глава Минпрома Венесуэлы Х. Ф. Альварадо, гендиректор РФПИ К. Дмитриев, глава Газпром нефти А. Дюков.
Где пик спроса?
Участники сессии обсудили перспективы глобального спроса на нефть и сошлись во мнении, что пик спроса в ближайшие годы не просматривается из-за роста мировой экономики и потребления энергии.Эту оценку ОПЕК разделяют и Россия и Саудовская Аравия.
Напомним, что ОПЕК в обзоре WOO-2023 прогнозирует, что мировой спрос на нефть продолжит расти в горизонте до 2045 г. и достигнет 116 млн барр./сутки.
В противовес Международное энергетическое агентства (МЭА) в обзоре WEO-2023 ожидает достижения пика потребления нефти к 2028-2030 гг. на отметке 101,5 млн барр./сутки (причем в последнем месячном обзоре МЭА скорректированная оценка спроса на 2023 г. уже была выше - 102,9 млн барр./сутки, а прогноз на 2024 г. составляет 103,155 млн барр./сутки).
Тезисы от Х. аль-Гайса:
- на 2024 г., мы ожидаем, что спрос на нефть будет расти на 2,2 млн барр./сутки,
- за 1й квартал 2024 г. мы увидели рост спроса на 2,3 млн барр./сутки,
- как правило, 1й квартал всегда худший квартал года, когда спрос самый низкий,
- в дальнейшем мы ожидаем стабильного и сильного спроса на нефть в мире,
- наш прогноз по спросу на нефть в 2023 г. оказался наиболее точным, а те, кто его критиковали, были вынуждены корректировать свои прогнозы практически каждый месяц, пока наконец их прогноз не сравнялся.
Тезисы от А. Новака:
- согласно прогнозам ОПЕК, спрос на нефть в 2024 г. вырастет на 2,2 млн барр./сутки, до 102 млн барр./сутки,
- в перспективе до 2030 г., а это всего 6 лет, сегодняшние 102 млн барр./сутки могут превратиться в 110 млн барр./сутки или даже 115 млн барр./сутки,
- мы не видим в ближайшей перспективе пик спроса,
- Россия разделяет оценку ОПЕК, которая предполагает удвоение мирового ВВП в ближайшие 20 лет, мировая экономика вырастет, это потребует более высокого уровня потребления, и это очевидно,
- будут продолжать расти авиаперевозки, нефтехимия, будет расти спрос в странах Азии и Африки,
- нефть найдет свое применение,
Тезисы от А. бин Сальмана:
- нефть здесь, и нефть останется с нами на десятилетия,
- углеводороды, вне всякого сомнения, будут продолжать использовать в грядущие десятилетия,
- нефть и газ необходимы для обеспечения эффективного энергоперехода.
Когда давить не надо
А. Новак и А. бин Сальман акцентировали внимание на единодушии и сплоченности ОПЕК+ и подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе.Напомним, что 2 июня 2024 г. на 37й Министерской встрече ОПЕК+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM) было принято решение о продлении соглашения на 2025 г. с теми же квотами, что и в 2024 г., за исключением ОАЭ, которые смогут нарастить добычу на 300 тыс. барр./сутки поэтапно с января и до конца сентября 2025 г.
Страны, добровольно сокращающие добычу:
- продлили добровольное сокращение добычи на 1,65 млн барр./сутки, принятое в апреле 2023 г., до конца декабря 2025 г.,
- другое добровольное сокращение добычи - на 2,2 млн барр./сутки, принятое в ноябре 2023 г. - продлевается на 3й квартал 2024 г., но с октября 2024 г. постепенно снимается равномерно по месяцам до конца сентября 2025 г.
Тезисы от А. Новака:
- определены основные направления взаимодействия до конца 2025 г.,
- они, на наш взгляд, носят абсолютно правильный вектор, который позволяет оказывать определенную перспективу, создавать определенность энергетическим рынкам,
- благодаря принятым решениям рынок понимает, что будет происходить в 3м квартале и что планирует предпринимать ОПЕК+ до 2025 г.,
- при этом мы говорим о том, что у нас есть возможность всегда оперативно реагировать на текущую ситуацию на рынке.
Тезисы от А. бин Сальмана:
- ОПЕК+ не поддастся внешнему давлению и будет держать рынок в балансе,
- технология, когда на нас оказывается давление, с нами не работает,
- я бы назвал ее (37ю ONOMM) более успешной и более важной, чем встреча в апреле 2020 г., когда нужен был ответ на ситуацию с коронавирусом (то, что встреча в марте 2020 г. поставила ОПЕК+ на грань распада из-за разногласий России и Саудовской аравии министр предпочел не напоминать - прим. ред.),
- до встречи в разных СМИ начали появляться спекуляциям о том, что альянс будет делать с добычей нефти, эти публикации пытались повысить ожидания от встречи,
- решения были приняты, и наши решения были ниже этих ожиданий,
- встреча прошла успешно, она была потрясающей.
Планы Саудовской Аравии
А. бин Сальман прокомментировал планы Саудовской Аравии по наращиванию мощностей по добыче и экспорту нефти.Тезисы от А. бин Сальмана:
- мы сначала снизили производство нефти с 13 млн барр./сутки до 12 млн барр./сутки, но у нас есть планы увеличить увеличить его,
- только увеличение состоится в 2026 г., в 2027 г. будет постепенное увеличение, а потом снова вернемся к цифре в районе 12-13 млн барр./сутки,
- или это произойдет в 2028 г.,
- у Саудовской Аравии также есть планы по наращиванию своих возможностей по экспорту нефти.
Минэнерго Саудовской Аравии в 2019 г. объявило о планах увеличить производственные мощности страны с 12 до 13 млн барр./сутки к 2027 г.
В конце января 2024 г. Saudi Aramco сообщила, что компания получила распоряжение от Минэнерго о сохранении максимальной производственной мощности на уровне 12 млн барр./сутки.
Что в России?
А. Новак озвучил скорректированный прогноз по добыче нефти в России в 2024 г.Тезисы от А. Новака:
- думаю, что мы будем где-то по уровню от 505 до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т,
- это точнее будет известно в конце 2024 г., поскольку у нас в течение года, вы знаете, идут разные корректировки,
- у нас продолжено снижение по отношению к апрелю в соответствии с теми нашими договоренностями, которые есть в рамках ОПЕК+,
- сейчас точно не скажу, необходима еще примерно неделя.,
- важное направление - диверсификация экспортных поставок, это задача, которая решалась на протяжении последних 2 лет,
- мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки, в основном это АТР, Африка, Латинская Америка,
- стратегия диверсификации успешно развивается, Россия реализует проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям,
- кроме того, идет работа по обеспечению надежных поставок энергоресурсов на внутренний рынок РФ по доступным ценам, обеспечивающим потребности российской экономики,
- российский ТЭК обеспечил потребности российской экономики в полном объеме.
Напомним, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 г. сократилась на 0,9% и составила 530,6 млн т.
Предварительный план добычи на 2024 г. предусматривал 523 млн т, что на 1,4% меньше показателя 2023 г.
Сейчас этот прогноз скорректирован с учетом решений встречи ОПЕК+ 2 июня.
В 3м квартале 2024 г. Россия сохранит действующее в июне дополнительное добровольное сокращение добычи на 471 тыс. барр./сутки, но с октября начнет увеличивать добычу на 40 тыс. барр./сутки ежемесячно.
В результате разрешенный уровень добычи для России вырастет с 8,978 млн барр./сутки в 3м квартале 2024 г. до 9,096 млн барр./сутки в декабре 2024 г.
Эти корректировки и повлияли на снижение прогноза по добыче нефти в России в 2024 г.
Венгерские проблемы
П. Сиярто обозначил позицию Венгрии по вопросу поставок российской нефти и газа.Напомним, что Венгрия получает нефть по южной нитке магистрального нефтепровода (МНП) Дружба, получив соответствующее исключение из-под санкций ЕС, что страна мотивировала отсутствием альтернативных маршрутов поставки необходимой мощности.
Одновременно Венгрия оказалась под давлением стран-транзитеров - Украины (МНП Дружба) и Хорватии (МНП JANAF) - резко повысивших цены на свои услуги.
Аналогичный шаг пыталась предпринять и Болгария, введя повышенную таксу за транзит российского газа через свою территорию по сухопутному продолжению 2й нитки магистрального газопровода (МГП) Турецкий поток.
Эта инициатива в итоге не прошла, поскольку Венгрия вместе с Северной Македонией и Сербией резко протестовали, вынесли конфликт на уровень ЕС и пригрозили судебными разбирательствами.
Венгрии удается сохранить выходные ей источники поставок сырье, но давление на страну и ее руководство со стороны Запада постоянно усиливается.
Тезисы от П. Сийярто:
- я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя (на вопрос об участии в ПМЭФ),
- я бы призвал других европейских коллег приехать сюда и поговорить с русскими, очевидно, что для этого нужно мужество,
- несмотря на все геополитическое и идеологическое давление, мы не готовы отказаться от эффективных партнерств, которые у нас есть в сфере энергопоставок,
- меня неоднократно спрашивали, почему Венгрия продолжает покупать газ и нефть в России, но когда мы принимаем решение покупать энергоресурсы у того или иного источника, это не политическое решение,
- поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуаций,
- вне зависимости от всего давления, с которым мы сталкиваемся за последние 2,5 года, Венгрия по-прежнему отказывается рассматривать энергетическую политику как некий компонент геополитической повестки,
- для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос, это вопрос, который определяется физическими и математическими параметрами,
- мы никогда не получали какого бы то ни было предложения от какой-либо страны, которая могла бы предложить тот же объем нефти и газа по тем же трафикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене,
- пока такого предложения нет, ни у кого нет морального права оказывать давление на Венгрию, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок.
