Об этом сообщила пресс-служба банка.
Срок обращения бумаг – 5 лет.
Это первый на российском рынке выпуск «переходных» (адаптационных) облигаций, которые позволят частично рефинансировать затраты, ранее понесенные Иркутской нефтяной компанией на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ).
Значимый интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,6% - 10,4% до 10,25%, что соответствует доходности 10,51% годовых.
Тезисы руководителя управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Д. Средина:
- крайне важно наращивать инструменты финансирования устойчивого развития, учитывающие специфику структуры российской экономики;
- «переходные» облигации – это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей;
- рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы ESG-финансирования.
Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 17 декабря.
Это первые облигации на российском рынке, выпущенные в соответствии с критериями адаптационных проектов, приведенными в постановлении Правительства РФ от 21.09.2021 г. №1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ».
Тезисы аналитика Райффайзенбанка А. Полищука:
- несмотря на непростую рыночную конъюнктуру - конец года, сложную геополитическую обстановку, ожидания по растущей ключевой ставке - Иркутская нефтяная компания успешно закрыла книгу заявок;
- это говорит, с одной стороны, об интересе инвесторов к новому ESG-инструменту и высоком кредитном качестве компании, с другой - о последовательности эмитента в реализации заявленных целей.
Ранее компания планировала начать промышленную добычу лития в 2022 г., но теперь сроки перенесены на 2024 г.
