Газпром разместил еврооблигации на 2 млрд долл. США

Москва, 27 янв - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил 6^й выпуск еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. США со ставкой 2,95% годовых.
Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Эмиссия была осуществлена компанией Gaz Finance (входит в Газпром) в рамках программы размещения облигаций под 2,95% годовых и с датой погашения 27 января 2029 г.

В качестве букраннеров эмиссии выступали GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.

Напомним, что в конце декабря 2020 г. заместитель председателя правления Газпрома Ф. Садыгов сообщил, что программа внешних заимствований холдинга на 2021 г. предусмотрена в размере более 510 млрд руб.
На основе прогнозов денежных потоков величина чистого долга группы в 2021 г. сохранится примерно на уровне предыдущего года, но существенный рост EBITDA обеспечит снижение показателя чистый долг/EBITDA до комфортного уровня около отметки 2 на конец 2021 г.

Кроме того, в январе 2020 г. стало известно, что совет директоров холдинга согласовал возможное размещение евробондов в 2021 г. на сумму не более 6 млрд евро или в иной валюте в эквиваленте.
Займы могут быть привлечены как путем размещения бумаг одним траншем, так и нескольких. Срок обращения долговых бумаг должен быть не менее 3^х лет.

Кроме того, Газпром надеется на решение вопроса о размещении бессрочных облигаций для финансирования программы газификации регионов РФ в январе 2021 г.
Таким образом удастся привлечь средства инвесторов для программы газификации через «вечные» облигации, что обеспечит оптимальный уровень долговой нагрузки на госкомпанию.



Автор: А. Игнатьева