СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд руб.

Москва, 8 июл - ИА Neftegaz.RU. СИБУР Холдинг успешно закрыл книгу заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд руб.
Об этом СИБУР сообщил 7 июля 2021 г.

По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира - 7,65% годовых.
При этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона.
Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций.

Номинальная стоимость 1 облигации составляет 1000 руб.
Цена размещения - 100% от номинала.
Срок погашения - 10 лет с даты начала размещения.
Купонный период - 182 дня.
Срок до оферты или переоценки процентной ставки - 4 года.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов.
В книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд руб.
В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица.
Член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа П. О’Брайен отметил, что эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Сбербанк КИБ и ЮниКредит Банк.
Агент по размещению - Газпромбанк.
Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 г. на Московской Бирже, уровень листинга - 2^й.