«Транснефть»: рекордный заем

Государственная монополия "Транснефть" готовит рекордный для российского рынка облигационный заем. Завтра совет директоров компании одобрит выпуск облигаций на 9,6 млрд руб. - почти вдвое превышающий прошлогодний заем "Газпрома". Кроме того, Citigroup, Dresdnerbank и Goldman Sachs предоставят компании синдицированный кредит на $350 млн.
В материалах к заседанию членам совета директоров "Транснефти" предлагается одобрить выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя на сумму 9,6 млрд руб. со сроком обращения три года. Размещаться они будут по открытой подписке. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступают Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк и "Ренессанс Капитал". Также совет директоров должен одобрить привлечение синдицированного трехлетнего кредита на $350 млн у Citigroup (Salomon Smith Barney) , Dresdnerbank, Goldman Sachs. Оба займа предназначены на расширение мощностей Балтийской трубопроводной системы (БТС) с 12 млн до 50 млн т., сообщает газета "Ведомости". Как рассказали "Ведомостям" в аппарате вице-премьера Виктора Христенко (он возглавляет совет директоров "Транснефти") , привлечение займов для достройки БТС поддержано правительством. "Первая очередь БТС обошлась в $400 млн и строилась за счет инвестиционного тарифа на транспортировку нефти. Возлагать и дальше финансовую нагрузку на нефтяные компании в правительстве признали неправильным", - сказал чиновник.