...

«Газпром» договорился о кредите

"Газпром", не дожидаясь решения Грефа, согласовал с западными банками условия $13-миллиардного кредита на покупку "Сибнефти"

«Газпром» договорился о кредите

В конце сентября ?Газпром? договорился с Millhouse Capital о приобретении 72,7% акций ?Сибнефти? за $13,1 млрд. При этом акционеры ?Сибнефти?пообещали ?Газпрому? посредничество в выкупе оставшихся у ?ЮКОСа? 20% акций компании. Сделку еще предстоит одобрить на заочном совете директоров ?Газпрома?, но монополия уже вовсю к ней готовится, сообщают "Ведомости".

Концерн и его голландская ?дочка? Gazprom Finance BV, которая выступит покупателем акций ?Сибнефти?, отправили ходатайство о покупке ?Сибнефти? в Федеральную антимонопольную службу. А в понедельник, как рассказал источник в банковских кругах, ?Газпром? подписал с западными банками соглашение об основных параметрах кредита на покупку 72,663% акций ?Сибнефти? на сумму $13,091 млрд.

Между тем правительство до сих пор не снабдило госпредставителей в совете директоров ?Газпрома? директивой для голосования по покупке ?Сибнефти?.

До вчерашнего дня у сделки между ?Газпромом? и ?Сибнефтью? имелся влиятельный противник ? член совета директоров ?Газпрома?, министр экономического развития и торговли Герман Греф. На минувшей неделе он заявил, что цена сделки и вообще ее целесообразность вызывает у него вопросы. Оценщик ?Сибнефти? ? Citibank не смог объяснить Грефу, как он определил стоимость компании.

?Газпрому? и его консультантам потребовалось несколько дней, чтобы удовлетворить любопытство министра, рассказал источник, близкий к сделке: ?Все это время они вели плотные переговоры с Грефом и сумели переубедить его?. В итоге, как сообщила вчера пресс-служба Минэкономразвития, в понедельник вечером ведомство Грефа внесло в правительство согласованный с Росимуществом и Минпромэнерго проект положительной директивы для голосования госпредставителям в совете директоров ?Газпрома? по сделке с ?Сибнефтью?.

Источник, знакомый с содержанием директивы, говорит, что отправленный в правительство документ предполагает одобрение сделки в целом, а детали будут обсуждаться на правлении и совете директоров ?Газпрома?. Премьер-министр Михаил Фрадков вчера пообещал, что положительная директива правительства для голосования госпредставителей в совете директоров ?Газпрома? будет подписана в ближайшие несколько дней.

?Аппарат правительства должен подготовить экспертное заключение, справку, ? цитируют премьера информагентства. ? Если не будет возражений, то директива будет подписана?.

Фрадков добавил, что у него лично против сделки никаких возражений нет. ?Какие у меня могут быть возражения, я аккумулирую мнения экспертов?, ? объяснил он.

То, что Грефу придется уступить, было ясно с самого начала, говорит руководитель аналитического отдела ?Атона? Стивен Дашевский. ?Греф прав в том, что покупка нефтяных активов не добавит "Газпрому" эффективности и монополии следует сфокусироваться на основной деятельности, ? добавляет эксперт. ? Но в то же время это неплохая сделка для "Газпрома". По вполне привлекательной цене компания получает хороший бизнес?.



--------------------------------------------------------------------------------

КАК ЗАЙМЕТ ?ГАЗПРОМ?

Gazprom Finance BV возьмет под поручительство ?Газпрома? $13,091 млрд у синдиката шести банков во главе с Dresdner Bank и ABN Amro. Остальные банки ? Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston (CSFB) и Citibank. Эта сумма будет разбита на три транша. Первый, краткосрочный заем на $5 млрд будет погашен до конца 2005 г. из денег, которые ?Газпром? получит от ?Роснефтегаза? за 10,74% своих акций. Остальные $8 млрд предполагается разбить еще на два займа ? среднесрочный (на $3-4 млрд) на 3-5 лет и краткосрочный (на $4-5 млрд), который ?Газпром? рефинансирует в 2006 г. за счет выпуска евробондов.

Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»