Это следует из пресс-релизов компаний.
Ожидается, что совокупный портфель объединенной компании составит 43 млрд евро, выручка - около 20 млрд евро, EBITDA превысит 2 млрд евро.
Согласно условиям соглашения, акционеры Subsea7 получат 6,688 акций Saipem за каждую свою бумагу.
Перед завершением сделки компания распределит между совладельцами 450 млн евро в виде специальных дивидендов.
Доли участия в новой компании распределятся между партнерами поровну:
- 50% акций будет принадлежать Saipem,
- 50% - Subsea7.
На 3й год после этого ожидается, что ежегодная синергия составит порядка 300 млн евро, а единовременные затраты на достижение такой синергии достигнут около 270 млн евро.
Компания Saipem7 будет зарегистрирована на фондовой бирже Милана и Осло. Штаб-квартира расположится в Милане.
Saipem и Subsea7 дополняют друг друга с точки зрения рыночных предложений и географии. Слияние компаний повысит ценность для акционеров и всех заинтересованных сторон не только на текущем рынке, но и в долгосрочной перспективе.
Акционеры Subsea7 и Saipem
Отмечается, что Siem Industries, основной акционер Subsea7, и Eni с CDP Equity, основные акционеры Saipem, намерены проголосовать за сделку.
Кроме того, компании заключили отдельный меморандум о взаимопонимании.
Согласно документу, они обязались поддержать предлагаемое слияние.
Также стороны договорились об условиях акционерного соглашения, исходя из которого председателем объединенной компании станет представитель Siem Industries, а гендиректором - представители CDP Equity и Eni.
Предполагается, что гендиректором Saipem7 будет назначен А. Пулити, а гендиректором организации, управляющей офшорным бизнесом компании, - Д. Эванс.
Siem Industries будет владеть примерно 11,9% капитала объединенной компании, а Eni и CDP Equity - примерно 10,6% и примерно 6,4% соответственно.
Согласно подписанным документам, итальянская компания будет вести строительство инфраструктуры на офшорных месторождениях, включая Марджан, Зулуф и Сафанию.
Saipem предоставляет инжиниринговые, буровые и строительеык услуги для крупных проектов в области энергетики и инфраструктуры.
Автор: А. Игнатьева
