Газпром намерен разместить евробонды сроком на 10 лет в ближайшее время.
Об этом стало известно 16 марта 2017 г.
Известно, что компания намерена разместить еврооблигации в долл США под 5,25%.
С 13 по 14 марта 2017 г Газпром успешно провел в США дорожное шоу (road show) новых еврооблигаций.
Отметим, что существует 2 типа road show- non-deal, когда шоу не имеет конкретной цели, а просто является презентацией компании.
2й - deal road show ставит перед собой цель в привлечении определенной суммы инвестиций.
Организаторами размещения евробондов выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
В общей сложности в марте 2017 г Газпром намерен привлечь до 1 млрд долл США с помощью выпуска облигаций.
Добавим, что Газпром уже не первый раз прибегает к практике размещения евробондов в валюте.
Между тем, компания начинает не только искать средства путем размещения облигаций, но и путем займов.
В начале марта 2017 г Газпром связал себя кредитными обязательствами с французским банком Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Credit Agricole CIB).
В рамках подписанного кредитного соглашения, банк предоставляет Газпрому ссуду в размере 700 млн евро.
Срок пользования средствами - 5 лет.
