Компания НОВАТЭК объявила 20 февраля 2013 г о размещении еврооблигаций на общую сумму 14 млрд руб со сроком обращения 4 года.
Ставка купона по облигациям определена на уровне 7,75 % годовых, купонный доход будет выплачиваться дважды в год.
Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров НОВАТЭКа М. Джетвей отметил: «Мы успешно разместили наши первые рублевые еврооблигации и планируем использовать полученные средства для рефинансирования краткосрочной задолженности».
Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs International и Sberbank CIB (Сбербанк КИБ), соорганизатором – Societe Generale.
Напомним, НОВАТЭК уже 14 декабря 2012 г объявил о размещении еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл США со сроком обращения 10 лет.
По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в 3 раза. Ставка купона по облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться 2 раза в год.
Напомним, что НОВАТЭК объявил 6 ноября 2012 г о заключении соглашения по приобретению 49% акций Нортгаза у компании R.E.D.I. HOLDINGS, которую контролирует Ф.Ахмедов.
Остальные 51% акций находятся в собственности Газпрома.
Именно в рамках той сделки в декабре 2012 г и размещались еврооблигации.
Эксперты тогда строили предположения, что НОВАТЭК может выкупить оставшиеся 51% акций у Газпрома.
Свои еврооблигации разместила относительно недавно и Роснефть.
Напомним, Роснефть рассмотрела 15 ноября 2012 г вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций на сумму свыше 500 млн долл США.
До этого Роснефть уже разместила два выпуска облигаций 4-й и 5-й серии на сумму 20 млрд рублей. 29 октября. Срок обращения облигаций - 10 лет. Организаторами займа стали «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.
