USD 69.1263

+0.17

EUR 75.3348

+0.38

BRENT 88.67

+1.12

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

1 мин
...

Спрос на бонды Газпром нефти превысил 55 млрд руб.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - не менее 20 млрд руб.

Спрос на бонды Газпром нефти превысил 55 млрд руб.

Москва, 28 ноя - ИА Neftegaz.RU. Спрос на выпуск трехлетних облигаций Газпром нефти серии 003P-05R первоначальным объемом не менее 20 млрд руб. превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд руб.
Об этом сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября 2022 г.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - не менее 20 млрд руб.

Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов:
  • пенсионные фонды,
  • управляющие компании,
  • страховые компании,
  • банки,
  • розничные инвесторы.
Тезисы начальника управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Ю. Новикова:
  • мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой Газпром;
  • спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к Газпром нефти, лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России.
Кроме РСХБ, организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВБРР, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк и БК Регион.
Техразмещение состоится не позднее 6 декабря 2022 г.

В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 г., разместив тогда выпуск четырехлетних облигаций на 20 млрд руб. по ставке 4,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд руб.

Также 16 ноября 2022 г. совет директоров Газпром нефти рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 обыкновенную акцию.

Суммарно количество акций компании достигает 4,74 млрд шт.
Т.е. на выплату дивидендов компания за 9 месяцев 2022 г. может потратить 330,8 млрд руб.
Собрание акционеров, на котором обсудят в т.ч. этот вопрос, пройдет в форме заочного голосования.
Прием бюллетеней продлится до 19 декабря 2022 г.
За 2021 г. компания выплатила меньше дивидендов - по 56 руб. на акцию, т.е. 265,5 млрд руб. с учетом промежуточных.

Основным акционером Газпром нефти остается Газпром (95,68%).
Остальные акции распределены между различными юрлицами, а также физлицами.

Автор: А. Хасанова


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»