Об этом сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября 2022 г.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - не менее 20 млрд руб.
Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов:
- пенсионные фонды,
- управляющие компании,
- страховые компании,
- банки,
- розничные инвесторы.
- мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой Газпром;
- спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к Газпром нефти, лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России.
Техразмещение состоится не позднее 6 декабря 2022 г.
В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 г., разместив тогда выпуск четырехлетних облигаций на 20 млрд руб. по ставке 4,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд руб.
Также 16 ноября 2022 г. совет директоров Газпром нефти рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Суммарно количество акций компании достигает 4,74 млрд шт.
Т.е. на выплату дивидендов компания за 9 месяцев 2022 г. может потратить 330,8 млрд руб.
Собрание акционеров, на котором обсудят в т.ч. этот вопрос, пройдет в форме заочного голосования.
Прием бюллетеней продлится до 19 декабря 2022 г.
За 2021 г. компания выплатила меньше дивидендов - по 56 руб. на акцию, т.е. 265,5 млрд руб. с учетом промежуточных.
Основным акционером Газпром нефти остается Газпром (95,68%).
Остальные акции распределены между различными юрлицами, а также физлицами.
Автор: А. Хасанова
