USD 63.7295

0

EUR 70.4211

0

BRENT 62.2

-0.41

AИ-92 42.33

+0.01

AИ-95 46.1

+0.01

AИ-98 51.6

+0.01

ДТ 47.3

+0.03

2113

СИБУР продолжает выкуп евробондов. Компания выкупит по номиналу свои облигации на 190 млн долл США

Sibur Securities, структура СИБУРа, по итогам оферты выкупит еврооблигации СИБУРа со сроком погашения в 2018 г на общую сумму 190,025 млн долл США.

СИБУР продолжает выкуп евробондов. Компания выкупит по номиналу свои облигации на 190 млн долл США СИБУР продолжает выкуп евробондов. Компания выкупит по номиналу свои облигации на 190 млн долл США

Sibur Securities, структура СИБУРа, по итогам оферты выкупит еврооблигации СИБУРа со сроком погашения в 2018 г на общую сумму 190,025 млн долл США.

Об этом СИБУР сообщил 12 декабря 2016 г.

 

Цена выкупа евробондов составит 1017 долл США за бумагу номиналом в 1000 долл США.

После погашения оферты в обращении останутся облигации на общую сумму 616,175 млн долл США.

 

Общий объем выпуска, размещенного в 2013 г на Ирландской фондовой бирже, составляет 1 млрд долл США со ставкой купона 3,914% годовых.

Срок погашения еврооблигаций должен наступить 31 января 2018 г.

Цена выкупа соответствует номиналу.

 

Ранее в 2016 г СИБУР уже выкупал евробонды этого выпуска - в сентябре 2016 г СИБУР выкупил еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г.

Выкуп также производился по номиналу.

Ранее глава компании Д. Конов заявлял, что СИБУР не будет выпускать новые еврооблигации для финансирования выкупа евробондов с погашением в 2018 г.

 

Помимо евробооблигаций, у СИБУРа зарегистрированы 3 выпуска рублевых облигаций на 30 млрд руб.

10ю серию облигаций СИБУР разместил в марте 2016 г, объем выпуска составил 10 млрд руб, 11ю серию на 10 млрд руб компания разместила в августе 2016 г, 12ю серию также объемом 10 млрд руб - в сентябре 2016 г.

 

Эти заимствования СИБУР в основном делал для финансирования капзатрат ЗапСибНефтехима, которые компания финансирует за счет собственных средств на 57%.

Пик погашения задолженности СИБУРа должен прийтись на 2018 г, но компания переносит пик выплат по долгу с 2018 г на 2020 г.

Новый график погашения задолженности предусматривает, что СИБУР в 2018 г выплатит в 55 млрд руб вместо 75 млрд руб по прежнему графику.

Выплаты на 2020 г установлены в размере 63 млрд руб против 46 млрд руб запланированных ранее.

 

Для обеспечения финансирования СИБУР также привлекает инвесторов.

В начале ноября 2016 г СИБУРа подписал рамочное соглашение с Фондом Шелкового пути и China Development Bank о приобретении доли в компании.

Сделка предусматривает возможность покупки китайскими инвесторами до 10% акций СИБУРа, в дополнение к тем 10%, которые Sinopec приобрел в декабре 2015 г.

 

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus