Техническая операция. Роснефть разместила 2 выпуска облигаций на общую сумму 800 млрд руб.
1 мин
...

Техническая операция. Роснефть разместила 2 выпуска облигаций на общую сумму 800 млрд руб.

Новые выпуски облигаций Роснефти планово замещают истекающие выпуски, задействованные в качестве обеспечения по сделкам РЕПО.

Техническая операция. Роснефть разместила 2 выпуска облигаций на общую сумму 800 млрд руб.

Москва, 27 ноя - ИА Neftegaz.RU. Роснефть разместила 2 выпуска 10-летних облигаций серий 003Р-01 и 003Р-02 объемом по 400 млрд руб. каждая.
Об этом Роснефть сообщила 26 ноября 2020 г.

Ставка по каждому из выпусков составила 4,35% годовых.
Ставка 2го купона рассчитывается по формуле - она будет равна сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5й рабочий день, предшествующий дате начала купона и 0,1%, но не менее 0,01% годовых.
Купоны полугодовые, объявлена оферта через 1 год.

Сбор заявок прошел 25 ноября с 11:00 до 12:00 мск.
Организатором и агентом по размещению выступил ВБРР.
Выпуски 24 ноября были зарегистрированы Московской биржей и включены в 3й уровень котировального списка.

Новые выпуски облигаций Роснефти, размещаемые в рамках зарегистрированной 17 ноября Мосбиржей программы бондов объемом до 800 млрд руб., планово замещают истекающие выпуски облигаций компании серии БО-15 - БО-26, задействованные в качестве обеспечения по сделкам РЕПО.
Срок погашения по этим сериям облигаций наступает в декабре 2020 г. - феврале 2021 г.

Размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости.
Роснефть проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в т.ч. с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за 2020 г. была снижена 4 раза: с 6,25% до 4,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций Роснефти на 2,966 трлн руб. и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд руб.

Автор:

Источник : Neftegaz.RU






Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»