Роснефть объявила предварительные итоги добровольной частичной публичной оферты, сделанной компанией Rosneft JV Projects S.A. в отношении обыкновенных акций компании Saras S.P.A. – Raffinerie Sarde.
Срок действия оферты закончился 14 июня 2013 г.
По предварительным итогам на продажу в рамках оферты было предложено 213 796 505 обыкновенных акций Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, составляющих 22,48% выпущенного акционерного капитала компании.
Поскольку количество акций, предложенных на продажу в рамках оферты, превышает лимит в 69 310 933 акций, установленный в оферте, предложенные на продажу в рамках оферты акции будут куплены на пропорциональной основе с использованием следующего коэффициента пропорционального распределения: 0,32419;
Rosneft JV Projects S.A. станет владельцем в совокупности 199 601 816 обыкновенных акций компании Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, представляющих 20,99 % акционерного капитала указанной компании;
Оплата за купленные в рамках оферты акции будет произведена компанией Rosneft JV Projects S.A. 19 июня 2013 г.
Москва - Rosneft JV Projects S.A. (Оферент) объявляет, что 14 июня 2013 г закончился срок действия добровольной частичной публичной оферты (Оферта), сделанной указанным Оферентом в отношении не более 69 310 933 обыкновенных акций компании Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde (далее – Saras S.p.A. или Эмитент), представляющих приблизительно 7,29 % акционерного капитала указанной компании, в соответствии со статьей 102 Имеющего Силу Закона Декрета № 58 от 24 февраля 1998 г, с учетом последующих изменений.
Согласно предварительным итогам, предоставленным миланским отделением компании BNP Paribas Securities Services, а также от имени банка Banca Akros S.p.A., выступающего в роли посредника, отвечающего за координацию работы по принятию предлагаемых на продажу акций, в рамках Оферты было предложено на продажу 213 796 505 обыкновенных акций Saras S.p.A., составляющих 22,48% выпущенного акционерного капитала указанной компании, что составляет 308,46% от общего количества акций, являющихся предметом Оферты. Поскольку в рамках Оферты на продажу было предложено больше, чем 69 310 933 акции, т.е. больше лимита покупки акций, указанного в Оферте, то предложенные на продажу акции будут приобретены на пропорциональной основе в соответствии с Документом о Предложении, при этом коэффициент пропорционального распределения составит 0,32419.
Таким образом, Оферент купит 69 310 933 акции (Акции) общей стоимостью 94 955 978,21 евро, а оставшиеся после пропорционального распределения акции в количестве 144 485 572, предложенные на продажу, но не купленные в рамках Оферты, будут возвращены к 18 июня 2013 г соответствующим акционерам без какой-либо компенсации расходов или иных издержек.
С учетом акций, купленных в рамках Оферты, и акций, уже имевшихся у Оферента до Оферты, представлявших приблизительно 13,70% акционерного капитала Saras S.p.A., Оферент станет владельцем 199 601 816 обыкновенных акций Saras S.p.A., представляющих приблизительно 20,99% акционерного капитала этой компании.
Соответственно, ввиду того, что лимит по количеству акций, приобретаемых в рамках Оферты, был полностью исчерпан, не существует оснований для возобновления действия условий статьи 40-bis, пункт 1, подпункт b), Положения КОНСОБ № 11971 от 14 мая 1999 г.
В настоящем пресс-релизе также делается объявление о том, что условие, установленное в пункте А.1 Документа о Предложении, утвержденного резолюцией КОНСОБ № 18549 от 17 мая 2013 года («Документ о Предложении»), было выполнено. Такое условие было сформулировано следующим образом: «невозникновение до окончания срока действия Оферты какого-либо неподконтрольного Оференту существенного неблагоприятного события физического характера на нефтеперерабатывающем заводе или на парогенераторных установках Saras S.p.A. в Sarroch (CA), которое окажет, в ближайшем или не столь далеком будущем, чрезвычайное существенное неблагоприятное влияние на стоимость Эмитента в долгосрочной перспективе».
Ранее Совет директоров Saras избрал главу Роснефти И.Сечина членом совета директоров, а также одобрил публичное увеличение доли Роснефти.
Интерес Роснефти к Saras не случаен, так как НПЗ расположен в центре Европы и близок к центрам продаж.
Поэтому предполагается, что проблем с реализацией продукции у Роснефти не будет.
Любопытно, что 6 апреля 2013 г компания Angelo Moratti S.a.p.a., Джиан Марко Моратти и Массимо Моратти заключили с компанией Rosneft JV Projects S.A. договор купли-продажи для продажи 130 290 883 акций или доли 13,7% в компании Saras S.p.A. по общей цене 178 498 510 евро.
И уже 15 апреля 2013 г акции Saras на Миланской бирже выросли на 6,61%, при этом цена 1-й акции составила 1,04 евро.
Получается, что Роснефть купила миноритарный пакет за стоимость на 24% выше рыночной.
