Газпром разместил 6-летние евробонды объемом 1 млрд евро

Москва, 11 фев - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил выпуск 6-летних еврооблигаций объемом 1 млрд евро по ставке купона 1,50%.
Об этом сообщили пресс-службы Газпромбанка и ВТБ капитал, организовавших размещение бумаг, 10 февраля 2021 г.

Листинг был осуществлен на бирже Euronext Dublin.
Тезисы 1^го вице-президента Газпромбанка Д. Шулакова:

• размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для Газпрома и всех российских корпоративных заемщиков;
• достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, - около 50 базисных пунктов;
• в этот раз евробонды были размещены на лучших условиях, чем в 2020 г. (объемом 1 млрд евро по ставке купона 2,95% на срок 5 лет).

Напомним, что Газпром объявил мандат на новый выпуск еврооблигаций в евро 9 февраля 2021 г.
Первоначальный ориентир по доходности в 1,75-1,875% был снижен до 1,625-1,75%.

Достигнутый объем книги заявок в 2,2 млрд евро обеспечил снижение ценового ориентира до финального диапазона 1,50-1,55%.
В итоге выпуск размещен по ставке доходности 1,50%.

В рамках транзакции более 210 инвесторов оставили свои заявки.
Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок:

• инвесторы из Великобритании купили 39% бумаг;
• 39% пришлось на европейских инвесторов;
• 9% ушло инвесторам из России и СНГ;
• 8% - швейцарским инвесторам;
• 3% выпуска купили инвесторы из Азии;
• остальное пришлось на инвесторов из других регионов.

Управляющие активами купили 71% выпуска, банки и частные банки - 19% бумаг, страховые компании - 4%, на пенсионные и страховые фонды также пришлось 4% выпуска, оставшиеся 2% выкупили хедж фонды.

Общий объем размещений Газпрома на международном рынке в 2021 г. составил 3,2 млрд долл. США (в эквиваленте) - с учетом выпуска еврооблигаций 20 января 2021 г. объемом 2 млрд долл. США по ставке 2,95% на 8 лет.



Автор: А. Игнатьева