(Не) крупнейшее IPO? Saudi Aramco объявила параметры предстоящего размещения

Эр-Рияд, 18 ноя - ИА Neftegaz.RU. Saudi Aramco 17 ноября 2019 г. начала сбор заявок инвесторов в рамках первичного размещения акций (IPO).
Об этом говорится в материалах компании.

В частности, Saudi Aramco сообщила, что на саудовской бирже Tadawul планируется предложить 1,5% акций.
Диапазон цены размещения составит 30-32 саудовских риала, что по фиксированному курсу составит 8-8,53 долл. США/акцию.
Сбор заявок от индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, от институциональных - до 4 декабря 2019 г.
Окончательная цена будет объявлена 5 декабря 2019 г.
Если окончательная цена размещения окажется ниже верхней цены диапазона, то розничные инвесторы смогут рассчитывать на возврат остатка суммы или дополнительные акции на разницу цены.

Исходя из объявленной цены размещения, IPO Saudi Aramco может не стать крупнейшим в мире.
Уставный капитал Saudi Aramco состоит из 200 млрд обыкновенных акций.
Таким образом, вся компания оценена в 1,6-1,71 трлн долл. США, что ниже ожиданий королевской семьи, изначально говорившей о 2 трлн долл. США.
При размещении 1,5% акций по нижней границе ценового диапазона, объем IPO Saudi Aramco составит 24 млрд долл. США, а по верхней границе - 25,6 млрд долл. США.
Рекордсмен - китайская Alibaba, проведшая IPO в 2014 г., - получила 25 млрд долл. США.
Впрочем, вероятность того, что размещение Saudi Aramco пройдет по верхней границе, весьма высока.
Компания пообещала щедрую и привлекательную дивидендную политику, а в своем проспекте к IPO подчеркнула привлекательность нефтедобычи именно в Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии говорили об IPO Saudi Aramco еще c 2016 г., но размещение несколько раз откладывался.
С постоянным переносом сроков размещения связывали даже отставку главы Минэнерго Саудовской Аравии Х. аль-Фалиха, который тем самым вызвал недовольство королевской семьи, усиливающей контроль над нефтяным сектором.
Но с приходом на пост министра энергетики принца А. бин Сальмана процесс пошел очень активно.
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco 3 ноября 2019 г.
Доходы от IPO Saudi Aramco пойдут на реализацию госпрограммы Vision 2030 (Видение 2030) - масштабного плана по диверсификации экономики Саудовской Аравии с целью снижения зависимости от экспорта нефти.


Автор: Е. Алифирова