Об этом сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Ориентиром доходности будет являться премия не выше 110 базисных пунктов к облигациям федерального займа (ОФЗ) на сроке 3 года.
Купоны полугодовые. Планируется, что техразмещение пройдет 10 февраля.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.
В прошлый раз с рублевым выпуском Газпром капитал выходил в ноябре 2022 г.
Тогда компания разместила 3-летний выпуск бондов на 30 млрд руб. по ставке 9,15% годовых.
В дату открытия книги 11 ноября 2022 г. ориентир по ставке купона объявили в диапазоне 9,3-9,4% годовых и после этого снизили в 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был повышен с 20 млрд до 30 млрд руб.
Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов.
В итоге достигнутое в процессе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.
Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, в т.ч. были одобрены заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, включая инвестиционные компании и розничных инвесторов.
В процессе формирования книги общий объем спроса составил 94,5 млрд руб.
Однако инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.
В данный момент в обращении находятся:
- 5 выпусков биржевых бондов Газпрома на 70 млрд руб,;
- 10 выпусков биржевых облигаций Газпром капитала общим объемом 135 млрд руб.;
- 2 выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд руб.
Автор: А. Хасанова
