USD 69.3372

0

EUR 75.4062

0

BRENT 88.36

0

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

2 мин
...

Газпром разместил трехлетние бонды на 30 млрд руб. по 9,15% годовых

В процессе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд руб.

Газпром разместил трехлетние бонды на 30 млрд руб. по 9,15% годовых

Москва, 15 ноя - ИА Neftegaz.RU. Газпром 11 ноября закрыл книгу заявок биржевых облигаций объемом 30 млрд руб. на срок 3 года по ставке 9,15% годовых.
Об этом сообщил ТАСС представитель Газпромбанка, выступавшего организатором и агентом по размещению выпуска.
Эмитентом выступает Газпром капитал.

Тезисы представителя банка:
  • Газпром выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов;
  • и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону.
Газпром капитал объявил о планируемом выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд руб. на срок 3 года с ориентиром по доходности не выше 100 базисных пунктов к бескупонной кривой ОФЗ в среду 9 ноября 2022 года, оценив позитивную реакцию рынка на итоги аукциона Минфина.

В дату открытия книги 11 ноября 2022 г. ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд руб.
Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов.
В итоге достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.

Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, в т.ч. инвестиционных компаний и розничных инвесторов.
В процессе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд руб.
При этом инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.

Напомним, 9 ноября 2022 г. Газпром капитал завершил размещение российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2023 г., на сумму порядка 440 млн евро.

Размещение 439,703 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. евро каждая завершилось 8 ноября 2022 г.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, - 43,97%.

Ранее холдинг сообщал, что уже завершил обмен 3х выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. на замещающие российские облигации:
  • серия 42 в фунтах стерлингов с погашением в апреле 2024 г.,
  • серия 41 в долл. США с погашением в марте 2027 г.,
  • серия 2 в долл. США с погашением в апреле 2034 г.
Завершался сбор заявок на обмен по еще 2м выпускам облигаций:
  • 2 ноября по серии 39 в евро с погашением в ноябре 2023 г.,
  • 7 ноября по серии 44 в евро с погашением в ноябре 2024 г.
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ».



Автор: А. Хасанова


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»