Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» первой среди частных российских компаний вышла на рынок евробондов с начала кризиса, разместив 5-летние бумаги на 900 млн долл. под 6,5% и 10-летние на 600 млн долл. под 7,375%, передает Reuters со ссылкой на источник в одном из банков, организовавших выпуск.
Цена размещения пятилетнего транша с погашением 5 ноября 2014 г. и купоном 6,375% годовых составила 99,474% номинала. Десятилетний транш погашается 5 ноября 2019 г., купон — 7,25% годовых, цена размещения — 99,127% номинала, передает РБК.
Пока внешние долговые рынки, закрывшиеся для российских компаний в кризис, были доступны только единичным российским заемщикам: на рынке евробондов успех сопутствовал только двум госбанкам и ОАО «Газпром».
