Польская арифметика. PGNiG по-прежнему оценивает СПГ из США как более дешевый, чем российский

Варшава, 26 авг - ИА Neftegaz.RU. Польша нашла способ сократить затраты на закупку российского газа - закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США.
Об этом зампред правления PGNiG М. Возняк сенсационно сообщил 23 августа 2019 г.

Поставляемый танкерами-газовозами СПГ из США обходится Польше на 20-30% дешевле российского трубопроводного газа.
Напомним, что PGNiG подписала 4 долгосрочных контракта на поставку СПГ из США с 3 компаниями.
В ноябре 2018 г. компания заключила 24-летний контракт на поставку СПГ с Cheniere Marketing International.
Поставки уже начались и в период до 2022 г. их объем составит около 0,52 млн т СПГ.
В 2023-2042 гг. общий объем импорта СПГ достигнет 29 млн т, т.е. начиная с 2023 г. PGNiG будет получать около 1,45 млн т/год СПГ.
Поставки будут осуществляться с СПГ-заводов Sabine Pass LNG в шт. Луизиана и Corpus Christi LNG в шт. Техас.
В декабре 2018 г. PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку СПГ с Port Arthur LNG, дочкой Sempra LNG & Midstream.
Соглашение предусматривает покупку около 2 млн т/год СПГ начиная с 2023 г.
В конце 2018 г. PGNiG заключила с Venture Global LNG договор на поставки в Польшу 2 млн т/год СПГ с терминалов Calcasieu Pass LNG и Plaquemines LNG (по 1 млн т/год с каждого) в течение 20 лет.
Поставки с Calcasieu Pass LNG начнутся в 2022 г., с Plaquemines LNG - в 2023 г.
В июне 2019 г. компании подписали соглашение об увеличении поставок СПГ в Польшу с терминала Plaquemines LNG на 1,5 млн т/год, до 2,5 млн т/год.
Таким образом, общий объем приобретенного PGNiG газа у Venture Global LNG достигнет 3,5 млн т/год. Нельзя исключать и политическую составляющая контрактов на поставки СПГ.
Заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США стало возможно после визита президента Польши А. Дуды в США в сентябре 2018 г.
Тогда президент США Д. Трамп пообещал Польше поставку огромных объемов СПГ по хорошей цене.
Получить эту самую «хорошую цену» Польша могла лишь за счет ощутимой скидки от американских партнеров.
За счет предоставления скидки США получают в лице Польши плацдарм, с которого смогут продвигать свой СПГ в других странах Европы.
В первую очередь, интерес представляет наиболее сильная экономически Германия, которая тоже диверсифицирует источники поставок газа.
Наряду с магистральным газопроводом (МГП) Северный поток-2, Германия строит также приемный СПГ-терминал, который станет первым в стране.

Польша планирует воспользоваться открывшимися возможностями по максимуму.
Как заявил глава PGNiG П. Возняк, PGNiG планирует наращивать закупки СПГ из США.
На сегодняшний день компания импортировала 67 партий СПГ, в т.ч. 8 из США и 7 из Норвегии, остальное - из Катара.
С 2023 г. PGNiG готовится закупить еще миллионы тонн СПГ в США.
Причем не все эти объемы пойдут на польский рынок.
PGNiG позиционирует себя еще и как газового трейдера и намерена торговать американским СПГ на азиатском и южноамериканском рынках, сообщил М. Возняк.
Контракты с Venture Global LNG и Port Arthur LNG заключены по формуле free-on-board (FOB. Инкотермс), которая означает, что PGNiG несет ответственность за груз с момента загрузки на борт, включая принятие решения о месте назначения груза.
С одной стороны, это не очень выгодное решение, поскольку компонентный состав газа серьезно меняется в процессе транспортировки СПГ из-за отпарного газа.
Но с другой стороны, СПГ, поставляемый по этой формуле, может быть предметом дальнейшего трейдинга.

Параллельно PGNiG сокращает закупки российского газа, но добиться сколько-нибудь реальной газовой независимости Польше пока не удается.
По итогам 1^го полугодия 2019 г. доля российского газа в структуре закупок PGNiG составила 53,9%, что на 23,1 п.п. меньше, чем за 1^е полугодие 2018 г. (77%).
Объем закупки газа у Газпрома в 1^м полугодии 2019 г. снизился на 28,8%, до 3,977 млрд м³, при том, что общий объем импорта газа PGNiG увеличила на 1,7%, до 7,377 млрд м³.
При этом объем поставок СПГ в Польшу вырос на 34,2%, до 1,771 млрд м³, а его доля в структуре импорта выросла с 18,2% до 24%.

В 2022 г. истекает долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу.
Продлевать этот контракт, обеспечивающий около ²/₃ потребностей страны в газе, Польша вроде бы не планирует, но окончательного решения еще нет.
Вместо этого Польша ищет альтернативные источники газа - от наращивания собственной добычи до расширения инфраструктуру для приема СПГ.
Так, в настоящее время идут работы по расширению СПГ-терминала в Свиноуйсьце, что позволит увеличить его мощность с 5 до 7,5 млрд м³/год газа.
Также Польша намерена обзавестись плавучим регазификационным терминалом (FSRU) мощностью 3,5-4 млрд м³/год, который планируется разместить в районе г. Гданьск.
Также идет строительство МГП Baltic Pipe, который обеспечит поставку 10 млрд м³/год газа из Норвегии.
К 2022 г. поставки СПГ из США составят 6,95 млн т/год (около 9,38 млрд м³/год), еще 2,7 млрд м³/год поставит Катар, собственная добыча даст порядка 4,1 млрд м³/год.
С учетом МГП Baltic Pipe, Польша получит более 26 млрд м³/год, что с лихвой покроет внутреннюю потребность страны в газе.
Но это если весь СПГ из США пойдет на внутренний рынок Польши.
Из всех долгосрочных американских СПГ-контрактов, по формуле DES (delivery ex ship), т.е. с доставкой до СПГ-терминала в Свиноуйсьце, которая обеспечивается продавцом, заключен только с Cheniere Energy, а это 1,45 млн т/год (1,95 млрд м³/год).
Даже в этом случае Польша может обойтись без российского сетевого газа, но уже совсем впритык.
И при сохранении закупок газа в России станет понятна реальная ситуация с ценами на американский СПГ.

Вместе с тем, конфронтация PGNiG с Газпромом имеет свои проблемы.
Из-за судебных тяжб Газпром после 2012 г., когда была дана PGNiG скидка 10%, не пересматривал формулу цены в своих контрактах.
Поэтому российский газ для Польши может быть и дороговат, из-за привязки формулы цены к нефти.
Цена на нефть растет, а газ на споте - дешевеет, почти до 120 долл США/1000 м³.
Но денег в российской казне не хватает, поэтому вряд ли Газпрому разрешат пойти на серьезное снижение цен.


Автор: Е. Алифирова, О. Бахтина