Не приведет к негативным последствиям. НОВАТЭК планирует заложить свою долю участия в Арктик СПГ-2

Москва, 6 апр - ИА Neftegaz.RU. НОВАТЭК планирует заложить свою долю участия (60%) в проекте Арктик СПГ-2 в рамках сделки по привлечению проектного финансирования.
Об этом стало известно из материалов НОВАТЭКа к годовому общему собранию акционеров (ГОСА), назначенному на 23 апреля 2021 г.

В материалах компании к ГОСА содержится заключение о крупной сделке:

• утвержденное советом директоров;
• предполагающее привлечение проектного финансирования для Арктик СПГ-2.

Подробности:

• НОВАТЭК передаст в залог принадлежащую ему долю участия в уставном капитале Арктик СПГ-2 в размере 60% уставного капитала.
• возможные кредиторы: Сбербанк, Газпромбанк, госкорпорация ВЭБ, Bank GPB International S.A., банк Финансовая корпорация Открытие и др;
• срок кредитования и желаемые условия не анонсируются.

Оценка сделки советом директоров НОВАТЭКа:

• сделка, при ее одобрении акционерами, не приведет к негативным последствиям.
• совершение одобряемых сделок позволит обеспечить более низкие ценовые параметры внешнего финансирования в евро в результате диверсифицированного состава кредиторов, в т.ч. участия иностранных кредиторов.
• нагрузка на НОВАТЭК по предоставлению финансирования проекта снизится.
• СД НОВАТЭКа рекомендовал ГОСА одобрить соответствующую крупную сделку.

Проект Арктик СПГ-2

Это 2^й крупнотоннажный заводом НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) после Ямал СПГ.
Ресурсная база - Утреннее месторождение на п-ве Гыдан, запасы которого по стандартам PRMS на 31 декабря 2020 г. составили 1,434 трлн м³ природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.
Будет строительство 3 технологических линий ( train) по производству:

• СПГ мощностью 6,6 млн т/год каждая (общая мощность 19,8 млн т/год);
• стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т/год.

С целью снижения капзатрат и минимизации воздействия на экологию Арктической зоны России технологические линии будут построены на основаниях гравитационного типа (ОГТ), установленных в Обской губе.
Окончательное инвестиционное решение (ОИР) - принято в сентябре 2019 г.
Участники: НОВАТЭК - доля участия 60%, Total, CNPC, CNOOC, Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и JOGMEC) - по 10% в проекте.
Подписан EPC-контракт с TechnipFMC, законтрактовано более 90% оборудования для проекта.
На конец 2020 г. готовность проекта - 32%, готовность 1^й линии - в 46%
Запуск 1^й линии Арктик СПГ-2 планируется в 2023 г., 2^й - 2024 г., 3^й - 2026 г.
Капвложения для запуска Арктик СПГ-2 на полную мощность - 21,3 млрд долл. США.
В феврале 2021 г. сообщалось, что в качестве проектного финансирования планируется привлечь эквивалент в 11 млрд долл. США.
Завершить привлечение внешнего финансирования НОВАТЭК намерен к концу 1^го полугодия 2021 г.

Финансирование проекта

Предполагалось, что до 70% будет финансироваться за счет средств партнеров, а 30% - проектного финансирования.
Но, что-то пошло не так.
НОВАТЭКу, похоже, не удается снять неопределенность в отношении кредитного профиля.
Ранее обсуждалась даже возможность предоставления ссуд акционерам в качестве промежуточного финансирования для проекта.
Это ухудшит кредитную историю компанию.
Но левередж того стоит?.



Автор: Е. Алифирова, О. Бахтина