Ежемесячный доклад ОПЕК представила 13 июня 2023 г.
Спрос на нефть
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 г. на уровне 2,35 млн барр./сутки, до 101,91 млн барр./сутки.Согласно еще раз подтвержденной оценке ОПЕК, в 2022 г. спрос на нефть в мире вырос на 2,49 млн барр./сутки и составил 99,57 млн барр./сутки.
Такой же показатель был отражен и в предыдущем докладе.
Однако этот прогноз подвержен множеству неопределенностей, включая глобальные экономические изменения и текущую геополитическую ситуацию.
Спрос на нефть в странах ОЭСР в 2022 г. вырос на 1,13 млн барр./сутки, до 45,95 млн барр./сутки.
Ожидается, что в 2023 г. в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 50 тыс. барр./сутки и составит 46,00 млн барр./сутки.
В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть вырастет в странах ОЭСР в 2023 г. на 70 тыс. барр./сутки и составит 46,02 млн барр./сутки.
Во 2м квартале 2023 г. рост ВВП странах ОЭСР в Европе прогнозируется положительным, хоть и низким.
Ожидается, что рост спроса на нефть в этом квартале снизится на 90 тыс. барр./сутки по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Также ожидается, что автомобильное топливо, особенно топливо для реактивных двигателей и бензин, поддержит рост спроса на нефть во 2м квартале.
В 3м квартале 2023 г. спрос на нефть в регионе немного улучшится и продемонстрирует незначительное снижение на 30 тыс. барр./сутки в годовом исчислении по сравнению со 2м кварталом 2023 г.
В этом квартале также ожидается, что спрос на нефть будет в основном поддерживаться авиакеросином и бензином.
Однако прогнозируется, что поставки дизельного топлива останутся слабыми.
Риски смещены в сторону ухудшения, они зависят от геополитических событий и возможности экономического спада в регионе.
В странах ОЭСР в Европе спрос на нефть в 2023 г. снизится на 70 тыс. барр./сутки, до 13,43 млн барр./сутки.
В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть снизится в странах ОЭСР в Европе в 2023 г. на 50 тыс. барр./сутки.
В 2022 г. спрос на нефть в странах ОЭСР в Европе вырос на 380 тыс. барр./сутки и составил 13,51 млн барр./сутки.
Ожидается, что во 2м квартале 2023 г. темпы роста ВВП в США останутся стабильными и потенциально немного выше, чем в 1м квартале.
Прогнозируется, что в этом квартале спрос на нефть в США незначительно вырастет на 20 тыс. барр./сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Ожидаемый рост будет обусловлен автомобильным топливом, топливом для реактивных двигателей и бензином на фоне восстановления авиаперевозок и летнего автомобильного сезона, в то время как спрос на дизельное топливо останется относительно слабым из-за ожидаемого снижения активности в производственном и нефтехимическом секторах.
Ожидается, что в 3м квартале 2023 г., пиковом автомобильном сезоне в США, инфляция продолжит снижаться.
Также ожидается, что транспортное топливо, включая керосин и бензин, будет стимулировать рост спроса на нефть.
Однако риски по-прежнему смещены в сторону снижения с акцентом на макроэкономические показатели экономики США.
В США спрос на нефть в 2023 г. может снизиться на 0,1%, до 20,43 млн барр./сутки.
В 2022 г. спрос на нефть в США вырос на 400 тыс. барр./сутки и составил 20,43 млн барр./сутки.
В странах вне ОЭСР спрос вырос в 2022 г. на 1,36 млн барр./сутки и составил 53,62 млн барр./сутки.
Ожидается, что в 2023 г. спрос на нефть вырастет на 2,30 млн барр./сутки, до 55,92 млн барр./сутки.
В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть в странах вне ОЭСР в 2023 г. вырастет на 2,26 млн барр./сутки, до 55,88 млн барр./сутки.
Ожидается, что в Китае во 2м квартале 2023 г. спрос на нефть вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,1 млн барр./сутки.
Ожидается рост активности внутренних и международных авиалиний по мере сохранения импульса в международном бизнесе и туризме.
Это также оказывает поддержку спросу на авиационное топливо, чтобы стимулировать рост спроса на нефть.
Ожидается, что в Китае в 3м квартале спрос на нефть вырастет по сравнению с прошлым годом на 800 тыс. барр./сутки.
Реактивное топливо снова будет стимулировать рост спроса на нефть в этом квартале, поскольку ожидается, что миллионы авиапассажиров поддержат деятельность авиаперевозок.
Ожидается, что в 2023 г. спрос на нефть в Китае вырастет на 840 тыс. барр./сутки и составит 15,66 млн барр./сутки, что на 40 тыс. барр./сутки выше по сравнению с предыдущим докладом.
В 2022 г. спрос на нефть в Китае упал на 150 тыс. барр./сутки, до 14,85 млн барр./сутки.
В 2023 г. в Индии спрос на нефть вырастет на 240 тыс. барр./сутки, до 5,38 млн барр./сутки.
В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть в Индии в 2023 г. вырастет на 250 тыс. барр./сутки, до 5,39 млн барр./сутки.
В 2022 г. спрос на нефть в стране вырос на 370 тыс. барр./сутки и составил 5,14 млн барр./сутки.
Запасы нефти
По предварительным данным за апрель 2023 г., коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли по сравнению с мартом 2023 г. на 30,2 млн барр., до 2,8 млрд барр.Это на 144 млн барр. выше, чем год назад, но на 74 млн барр. ниже, чем в среднем за последние 5 лет, и на 119 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 гг.
В частности, запасы нефти снизились на 500 тыс. барр, до 1,384 млрд барр., а запасы нефтепродуктов выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 30,6 млн барр., до 1,424 млрд барр.
Что касается количества дней форвардного покрытия, коммерческие запасы ОЭСР упали в апреле сократились на 0,1 суток и составили 60,9 суток.
Это на 2,9 суток выше уровня апреля 2022 г., но на 3,3 суток ниже, чем в среднем за последние 5 лет, и на 1,3 суток ниже, чем в среднем за 2015–2019 гг.
Предложение
В 2023 г. добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,4 млн барр./сутки, до 67,2 млн барр./сутки.Таким образом, ОПЕК сохранила прогноз, данный в мае 2023 г.
Добыча жидких углеводородов в РФ в апреле 2023 г. понизилась на 176 тыс. барр./сутки, до 10,9 млн барр./сутки.
В т.ч. на широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и газовый конденсат пришлось 1,4 млн барр./сутки добычи.
ОПЕК также вновь сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов в РФ на 2023 год на уровне 750 тыс. барр./сутки по сравнению с 2022 г., до 10,28 млн барр./сутки.
Прогноз учитывает объявленное Россией добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр/сутки, которое продлится до конца 2024 г.
Прогноз учитывает объявленное Россией добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр/сутки, которое продлится до конца 2024 г.
Россия по итогам апреля 2023 г., как и 2 предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
По данным организации, в апреле Россия обеспечила около 18% от общего объема импорта нефти Китаем.
На Саудовскую Аравию пришлось 17% поставок, на Ирак - почти 12%.
В целом импорт нефти Китаем в апреле снизился на 16% по сравнению с мартом 2023 г. и составил 10,3 млн барр./сутки.
В Индии Россия 10й месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в апреле 43% от общего объема импорта страной.На Саудовскую Аравию пришлось 17% поставок, на Ирак - почти 12%.
В целом импорт нефти Китаем в апреле снизился на 16% по сравнению с мартом 2023 г. и составил 10,3 млн барр./сутки.
Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2023 г. станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана.
При этом снижение добычи ожидается в первую очередь в России.
Организация отмечает, что в марте 2023 г. добыча нефти и конденсата в США достигла самого высокого с марта 2020 г. уровня, а в целом по году рост показателя может составить 1,1 млн барр./сутки.
Добыча ОПЕК
Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), которые участвуют в соглашении ОПЕК+, в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 632 тыс. барр./сутки, до 23,482 млн барр./сутки, после начала добровольных сокращений производства несколькими странами ОПЕК+.
Некоторые страны ОПЕК+ 2 апреля 2023 г. объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 г.
На встрече 4 июня 2023 г. в Вене эти страны продлили ограничения до конца 2024 г.
Общий объем сокращения составляет 1,66 млн барр./сутки.
Среди стран ОПЕК о добровольном сокращении объявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Алжир.
Некоторые страны ОПЕК+ 2 апреля 2023 г. объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 г.
На встрече 4 июня 2023 г. в Вене эти страны продлили ограничения до конца 2024 г.
Общий объем сокращения составляет 1,66 млн барр./сутки.
Среди стран ОПЕК о добровольном сокращении объявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Алжир.
По данным вторичных источников, в мае 2023 г. Саудовская Аравия снизила производство на 519 тыс. барр./сутки, что немного выше заявленного королевством добровольного сокращения (500 тыс. барр./сутки).
ОАЭ сократили добычу на 140 тыс. барр./сутки (объявленное сокращение - 144 тыс. барр./сутки), Алжир - на 36 тыс. барр./сутки вместо планируемых 48 тыс. барр./сутки, Кувейт - на 95 тыс. барр./сутки (заявленное снижение - 148 тыс. барр./сутки).
При этом Ирак в мае 2023 г. нарастил добычу 22 тыс. барр./сутки, хотя заявлял о снижении на 211 тыс. барр./сутки.
Кроме добровольных сокращений, страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 г. должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн барр./сутки от августовского уровня.
Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн барр./сутки, до 25,416 млн барр./сутки.
В мае 2023 г. реальный объем добычи странами ОПЕК, входящими в сделку, составил 23,482 млн барр./сутки, что на 1,934 млн барр./сутки ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.
В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, т.к. Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений.
В мае 2023 г. добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 9 тыс. барр./сутки, до 735 тыс. барр./сутки, в Ливии - на 8 тыс. барр./сутки, до 1,169 млн барр./сутки, а Иран нарастил добычу на 61 тыс. барр./сутки, до 2,679 млн барр./сутки.
В целом, все 13 стран ОПЕК в мае 2023 г. сократили производство нефти на 464 тыс. барр./сутки, до 28,065 млн барр./сутки.
При этом Ирак в мае 2023 г. нарастил добычу 22 тыс. барр./сутки, хотя заявлял о снижении на 211 тыс. барр./сутки.
Кроме добровольных сокращений, страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 г. должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн барр./сутки от августовского уровня.
Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн барр./сутки, до 25,416 млн барр./сутки.
В мае 2023 г. реальный объем добычи странами ОПЕК, входящими в сделку, составил 23,482 млн барр./сутки, что на 1,934 млн барр./сутки ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.
В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, т.к. Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений.
В мае 2023 г. добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 9 тыс. барр./сутки, до 735 тыс. барр./сутки, в Ливии - на 8 тыс. барр./сутки, до 1,169 млн барр./сутки, а Иран нарастил добычу на 61 тыс. барр./сутки, до 2,679 млн барр./сутки.
В целом, все 13 стран ОПЕК в мае 2023 г. сократили производство нефти на 464 тыс. барр./сутки, до 28,065 млн барр./сутки.
Автор: А. Хасанова
