Серия встреч ОПЕК+ прошла 3-4 января 2022 г. в формате телеконференции.
3 января 2022 г. состоялась 58я встреча совместного технического комитета ОПЕК+ (Joint Technical Committee, JTC).
4 января прошло 36е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC), а следом за ним также в онлайн-формате - 24я Министерская встреча ОПЕК+ (OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM).
JTC: спрос на нефть в 2022 г. выйдет на допандемический уровень
Открывая заседание JTC, генсек ОПЕК М. Баркиндо поблагодарил членов JTC за их неустанные усилия в течение 2021 г., непоколебимую приверженность благородным целям соглашения ОПЕК+, поддержку усилий по достижению стабильного и устойчивого рынка нефти в интересах всех заинтересованных сторон.Гибкий подход ОПЕК+ помог обеспечить дополнительное чувство стабильности, уверенности и непрерывности для рынка и инвесторов, несмотря на сохраняющуюся неопределенность из-за продолжающегося распространения коронавируса, в т.ч. его новых его вариантов.
Комментируя ситуацию на рынке нефти, М. Баркиндо подчеркнул необходимость оставаться очень гибким и способным адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации
Ссылаясь на ежемесячный доклад ОПЕК, генсек ОПЕК сообщил о том, что мировой спрос на нефть в 2022 г. достигнет 100,6 млн барр./сутки, превысив допандемический уровень.
На заседании JTC был рассмотрен традиционный доклад о рынке нефти в 2022 г.
Интерфакс, ссылаясь на документ, сообщил, что в документе проанализированы 3 сценария развития рынка:
- Базовый сценарий предполагает рост мирового спроса на нефть в 2022 г. на 4,15 млн барр./сутки, до 100,8 млн барр./сутки. Мировое предложение нефти вырастет на 7 млн барр./сутки, до 102,2 млн барр./сутки. В результате профицит нефти по итогам года составит 1,4 млн барр./сутки. Профицит предложения будет наблюдаться уже в январе 2022 г. в объеме 0,8 млн барр./сутки, в феврале - 1,3 млн барр./сутки, в марте - 2,1 млн барр./сутки. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР на конец 2021 г. были на 212 млн барр. ниже уровня 2015-2019 гг. и далее будут расти, но оставаться ниже среднего уровня за 2015-2019 гг. (показатель, принятый для оценки эффективности соглашения ОПЕК+) до декабря 2022 г., когда они на 24 млн барр. превысят референтный уровень.
- Низкий сценарий предполагает, что спрос на нефть в 2022 г. вырастет на 3,8 млн барр./сутки, до 100,3 млн барр./сутки. Профицит по итогам 2022 г. составит 1,8 млн барр./сутки, причем в январе уже 2,1 млн барр./сутки. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в октябре 2022 г. превысят уровень 2015-2019 гг. и на 2022 г. будут на 90 млн барр. выше этого уровня.
- Высокий сценарий предусматривает рост спроса на нефть в 2022 г. на 4,4 млн барр./сутки, до 101,1 млн барр./сутки, а предложение - на 7,1 млн барр./сутки, до 102,3 млн барр./сутки. Профицит по итогам 2022 г. составит 1,2 млн барр./сутки, в январе - 0,7 млн барр./сутки, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР будут расти, но останутся ниже 2015-2019 гг., к концу года будут на 13 млн барр. ниже.
JMMC и ONOMM: следуя своим путем
Заседание JMMC 4 января 2022 г. началось около 15:30 мск и продлилось около часа.Далее под председательством вице-премьера РФ А. Новака и министра энергетики Саудовской Аравии А. бен Салманом прошла ONOMM, продлившаяся около получаса.
В ходе заседания рассматривались исполнение обязательств по корректировке добычи нефти, планы по добыче нефти в феврале, а также прогноз по развитию ситуации на нефтяном рынке в 2022 г.
Участники соглашения ОПЕК+ сохранили ранее принятую договоренность увеличить добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки в феврале 2022 г.
Решение было ожидаемо.
В конце декабря 2021 г. стратегию действий ОПЕК+ А. Новак обозначил как системный подход к планированию добычи, чтобы дать понять рынку как в среднесрочной перспективе будет повышаться добыча при росте спроса.
Это позволяет добычным компаниям планировать инвестиции для обеспечения увеличения добычи.
Но удается это не всем - уровень исполнения соглашения ОПЕК+ стабильно превышает 100%, составив в ноябре 2021 г. 117%.
Таким образом страны ОПЕК+ в феврале 2022 г. смогут добывать 40,894 млн барр./сутки нефти, в т.ч.:
- 10 стран ОПЕК (без Ирана, Венесуэлы и Ливии, освобожденных от обязательств в рамках соглашения ОПЕК+) могут увеличить добычу на 254 тыс. барр./сутки по сравнению с январем 2022 г., до 24,808 млн барр./сутки:
- Саудовская Аравия - 10,227 млн барр./сутки (+105 тыс. барр./сутки),
- Ирак - 4,325 млн барр./сутки (+44 тыс. барр./сутки),
- ОАЭ - 2,946 млн барр./сутки (+30 тыс. барр./сутки),
- Кувейт - 2,612 млн барр./сутки (+27 тыс. барр./сутки),
- Нигерия - 1,701 млн барр./сутки (+18 тыс. барр./сутки),
- страны не - ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, - 16,086 млн барр./сутки (+146 тыс. барр./сутки):
- Россия - 10,227 млн барр./сутки (+105 тыс. барр./сутки),
- Мексика - 1,753 млн барр./сутки (Мексика участвует в соглашении ОПЕК+ на 1м этапе в мае-июне 2020 г. с поддержкой США сокращала свою добычу, но с июля 2020 г. не имеет формальных обязательств в рамках соглашения),
- Казахстан - 1,589 млн барр./сутки (+17 тыс. барр./сутки),
- Оман - 0,821 млн барр./сутки (+9 тыс. барр./сутки),
- Азербайджан - 0,668 млн барр./сутки (+7 тыс. барр./сутки).
По сравнению с базовым уровнем в 43,853 млн барр./сутки (октябрь 2018 г. для большинства стран, 11 млн барр./сутки для России и Саудовской Аравии) нефти объем сокращения составит 3,019 млн барр./сутки.
Полностью снять ограничения по добыче страны ОПЕК+ при сохранении того же темпа наращивания добычи должны в сентябре 2022 г.
России и Саудовской Аравии останется восстановить менее 800 тыс. барр./сутки добычи (773 тыс. барр./сутки).
В ходе министерской встречи в очередной раз была подчеркнута необходимость всем странам соглашения придерживаться достигнутых договоренностей и исполнять взятые обязательства.
В т.ч. отмечается необходимость реализации механизма компенсации сверходобычи, допущенной рядом стран в предыдущий период.
Компенсировать сверходобычу нарушившие дисциплину страны должны до конца июня 2022 г.
По данным Интерфакса, обновленный план компенсации избыточной добычи уже подготовлен.
Наибольший объем избыточной добычи приходится на Ирак (почти 800 тыс. барр./сутки, из 30 тыс. барр./сутки планируется погасить в январе 2022 г., 50 тыс. барр./сутки - в феврале, 100 тыс. барр./сутки - в марте, 150 тыс. барр./сутки - в апреле, 200 тыс. барр./сутки - в мае и 250 тыс. барр./сутки - в июне).
Казахстан, которому предстоит компенсировать чуть более 500 тыс. барр./сутки, намерен досократить 100 тыс. барр./сутки в мае и 400 тыс. барр./сутки - в июне.
Следующая 25я министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована на 2 февраля 2022 г.
