USD 61.3101

0

EUR 62.5695

0

BRENT 102.93

-7.08

AИ-95 50.76

0

AИ-98 59.93

0

ДТ 54.08

0

...

СИБУР намерен разместить биржевые облигации на общую сумму 10 млрд рублей на Московской фондовой бирже 3 августа 2016 г

СИБУР закрыл книгу заявок на приобретение облигаций СИБУР Холдинг серии 11 общим объемом 10 млрд рублей.

СИБУР намерен разместить биржевые облигации на общую сумму 10 млрд рублей на Московской фондовой бирже 3 августа 2016 г

СИБУР закрыл книгу заявок на приобретение облигаций СИБУР Холдинг серии 11 общим объемом 10 млрд рублей.

Об этом 27 июля 2016 г сообщили в компании.

По информации СИБУРа, 26 июля 2016 г были успешно собраны заявки на приобретение облигаций серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб/акция.

Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых.

Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: 1й раз до 9,65-9,75%, 2й – до 9,65-9,70%.

По результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.

Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 г.

Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 г на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Банк ГПБ, Sberbank CIB.

Агент по размещению - Sberbank CIB.

Напомним, в марте 2016 г СИБУР разместил облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб/акция.

Цена размещения - 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.

На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.

Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.

Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»