Инвесторы предпочли не смешивать политику и бизнес. Газпром успешно разместил евробонды на 750 млн евро в Лондоне
...

Инвесторы предпочли не смешивать политику и бизнес. Газпром успешно разместил евробонды на 750 млн евро в Лондоне

Газпром разместил еврооблигации серии 46 на сумму 750 млн евро. Политические проблемы не помешали.

Инвесторы предпочли не смешивать политику и бизнес. Газпром успешно разместил евробонды на 750 млн евро в Лондоне

Москва, 15 мар - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил еврооблигации серии 46 на сумму 750 млн евро.

Об этом Газпром сообщил 15 марта 2018 г.

 

Ценные бумаги выпущены Gaz Capital, дочкой Газпрома в Лондоне и Париже.

Срок обращения облигаций составляет 8 лет, т.е до 21 марта 2026 г.

Ставка купона составляет 2,5%. 

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Привлекаемые средства Газпром направит на общекорпоративные цели.

 

Спрос на бумаги был высокий - на 2,3 млрд евро.

В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов из Великобритании, континентальной Европы и США.

Большинство инвесторов были из Германии и континентальной Европы.

На долю инвесторов из Германии пришлось почти 40% выпуска, из Швейцарии - 8,1%, из Великобритании - 5%, из США - около 3%. 

Российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг.

 

28 февраля 2018 г Газпром разместил еврооблигации серии 45 на сумму 750 млн швейцарских франков.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

В 2017 г Газпром выпустил 4 серии еврооблигаций:

в марте 2017 г Газпром разместил 10-летние еврооблигации серии 41 на 750 млн долл США и 7-летние еврооблигации серии 42 на 850 млн фунтов стерлингов.

- в июле 2017 г Газпром разместил 5-летние еврооблигации серии 43 на 500 млн швейцарских франков.

- в ноябре 2017 г Газпром разместил 7-летние еврооблигации серии 44 на сумму 750 млн евро.

 

По сравнению с предыдущими выпусками Газпром предложил инвесторам более высокую доходность.

С 1 стороны это обусловлено большим объемом размещения, но свою роль могло сыграть осложнение политической обстановки.

Road-show и размещение облигаций Газпрома проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию.

14 марта 2018 г Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов.

Кроме того, Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа на Украину и транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Нафтогаз обвинил Газпром во всем, чем только можно, в т.ч в его ненадежности как поставщика.

Но для инвесторов Газпром - первоклассный заемщик, способность которого обслуживать долг не вызывает сомнений.

 

 

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»