ЛУКОЙЛ провел крупнейшее в своей истории размещение бондов объемом 2,3 млрд долл. США

Москва, 20 окт - ИА Neftegaz.RU. ЛУКОЙЛ разместил на Лондонской фондовой бирже 2 транша еврооблигаций объемом 2,3 млрд долл. США. Такой объем стал крупнейшим в истории компании.
Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков, банк выступил соорганизатором размещения.

Книга заявок на бонды превысила 4,7 млрд долл. США, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на 1,15 млрд долл. США на 5,5 года и на 1,15 млрд долл. США на 10 лет соответственно.
Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок.

Тезисы Д. Шулакова:

• выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России;
• это крупнейшее размещение ЛУКОЙЛа на международных рынках капитала, которое в т.ч. превысило объем прошлогоднего выпуска на 1,5 млрд долл. США на 10 лет, размещенного в апреле 2020 г. по ставке 3,875%.

Как следует из проспекта эмиссии еврооблигаций, ЛУКОЙЛ добывает нефть в России, Азербайджане (конденсат), Египте, Ираке, Казахстане, Узбекистане (конденсат) и Республике Конго.
За 1^е полугодие 2021 г. компания добыла 290 млн барр. нефти или 39,3 млн т, из которых 36,5 млн т было добыто в России.
За этот же период ЛУКОЙЛ добыл 560 млрд фут³ газа, основная часть которого также добыта в России.
Компания владеет НПЗ в России, Болгарии, Италии и Румынии, а также 45% в НПЗ в Нидерландах.