USD 68.676

0

EUR 73.0407

0

BRENT 84.5

0

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

1 мин
...

ЛУКОЙЛ разместил 10-летние евробонды на 1,5 млрд долл. США, 80% которых приобрели иностранные инвесторы

Компанией достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более 5 лет

ЛУКОЙЛ разместил 10-летние евробонды на 1,5 млрд долл. США, 80% которых приобрели иностранные инвесторы

Москва, 29 апр - ИА Neftegaz.RU. ЛУКОЙЛ разместил 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долл. США со ставкой купона 3,875% годовых. Формат выпуска - гарантированные ноты.
Об этом сообщил 1й вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков, который выступил одним из организаторов сделки, 28 апреля 2020 г.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% годовых, но был снижен до около 4% годовых (+/- 0,125 п.п.).
Финальная книга заявок достигла 3,5 млрд долл. США.
Организаторами выступили помимо Газпромбанка Citi и Societe Generale.

Тезисы Д. Шулакова по итогам сделки:
  • полученный спрос позволил компании разместить выпуск еврооблигаций с рекордно низкой для текущей ситуации премией к корпоративной долларовой кривой на уровне около 10 б.п., что значительно ниже, чем у компаний аналогов, выходивших в последнее время, и сравнимо с размещениями суверенных эмитентов;
  • в условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках при рекордных падениях цен на нефть и продолжающихся ограничениях в крупнейших финансовых центрах мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса компания сумела принять решение о выходе в считанные часы и использовать одно из немногих окон для сделки за последние 7 недель;
  • компанией достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более 5 лет.
На долю иностранных инвесторов пришлось более 80% финальной книги заявок.
На пике более 230 инвесторов проявили интерес к сделке, из них 150 оказались среди финальных покупателей.
Инвесторы из США приобрели более 20% бондов, Великобритании - порядка 12%, Швейцарии - 15%, на другие страны Европы пришлось 20%, Азию и другие регионы - около 13%.
Инвесторы из России купили немногим более 20%.

В т.ч. на фонды и компании, управляющие активами, пришлось 45% выпуска, на банки и частные банки - 40%, а страховые компании приобрели 15%.

Лукойл не размещал евробонды с 2016 г. – тогда компания разместила 10-летние бумаги на 1 млрд долл. США.
В обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций ЛУКОЙЛа общим объемом 4 млрд долл. США.

Напомним, что в середине апреля 2020 г. вице-президент ЛУКОЙЛа Л. Федун заявлял, что акционеры компании из ее топ-менеджмента могут направить свои дивиденды за 2019 г. на инвестиционную деятельность ЛУКОЙЛа.

Автор: А. Игнатьева

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»