Газпром полностью разместило биржевые облигации серии БО-21 объемом 15 млрд руб.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября 2014 г.
Организаторами выступили Sberbank CIB, Газпромбанк и Ренессанс Капитал.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,70% годовых.
Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,5-10,7% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 10,78-10,99% годовых.
Окончательное решение о размещении планировалось принять в случае, если рыночные условия будут соответствовать ожиданиям компании.
ФБ ММВБ в августе 2011 г допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации эмитента серий БО-01 - БО-28 общим объемом 300 млрд руб.
Выпускам присвоены регистрационные номера с 4B02-01-00028-A по 4B02-28-00028-A. Объем выпусков БО-01 - БО-06 - по 5 млрд руб, БО-07 - БО-18 - по 10 млрд руб, БО-19 - БО-28 - по 15 млрд руб.
Номинал одной облигации - 1 тыс руб.
В октябре 2013 г совет директоров концерна принял решение об увеличении срока обращения биржевых бондов серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет.
В обращении находятся 2 биржевых выпуска Газпрома серий БО-19-БО-20 общим объемом 30 млрд руб.
