Москва, 23 июн - ИА Neftegaz.RU. Итальянская энергетическая компания Eni и ее норвежская дочка - нефтегазовая компания Var Energi приобретут за 4,5 млрд долл. США ведущую независимую компанию по разведке и добыче газа с низким уровнем выбросов Neptune, ориентированную на работу с газом в Западной Европе, Северной Африке, Индонезии и Австралии.
Об этом сообщает пресс-служба Eni.
Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением операций в Германии и Норвегии.
Операции в Германии будут выделены до завершения сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены компанией Var непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций.
Детали сделки
- стоимость Neptune Global Business составит около 2,6 млрд долл. США;
- Neptune Norway Business - около 2,3 млрд долл. США;
- преимущества сделки по данным Eni:
-
- выручка Neptune за 2022 г. составила около 1,22 млрд долл. США и EBITDAX в размере около 0,95 млрд долл. США,
- сделка добавит около 130 тыс. бнэ/сутки к портфелям Eni и Var,
- исходя из этого, по оценкам Eni, сделка добавит более 100 тыс. бнэ на рынки ОЭСР по трубопроводу или СПГ;
- ожидается, что сделка завершится в 1м кв. 2024 г.
Neptune Global Business|
Великобритания:
В 2022 г. Neptune добывала 15 тыс. бнэ/сутки, большая часть из общего объема приходилась на месторождение Cygnus, крупнейшее месторождении Великобритании по добыче газа.
Кроме того, Neptune в настоящее время разрабатывает месторождение Seagull, которое должно быть введено в эксплуатацию во 2м полугодии 2023 г.
Нидерланды
В 2022 г. Neptune добывала 18 тыс. бнэ/сутки.
Neptune управляет несколькими шельфовыми активами, которые дают возможность эффективно увеличивать новые запасы и добычу.
Eni не осуществляет работы по разведке и добыче полезных ископаемых в Нидерландах, но теперь дополнительный источник поставок природного газа расширит географию операций по производству СПГ.
Алжир (и Египет):
Neptune управляет месторождением Touat (Туат) в Алжире.
Добыча в Туате в н.в. приостановлена, но возобновится после завершения модернизации перерабатывающих мощностей, при этом добыча составит 100% от более чем 400 млн м3/сутки (около 70 тыс. бнэ/сутки).
Добыча Neptune в Западной пустыне Египта в 2022 г. составила 3 тыс. бнэ/сутки.
Eni в 2022 г. добывала 95 тыс. бнэ/сутки в Алжире и 346 тыс. бнэ/ сутки в Египте.
Алжир явяялется одним из ключевых поставщиков газа в Европу.
Eni ожидает, что к 2023 г. добыча в стране составит в среднем более 120 тыс. бнэ/сутки.
Индонезия
Добыча Neptune в Индонезии составила более 20 тыс. бнэ/сутки на месторождениях Jangkrik (Джангкрик) и Merakes (Меракес), эксплуатируемых Eni, которые поставляют природный газ на СПГ-завод Bontang LNG и для внутренних потребителей.
Добыча Eni в 2022 г. составила 62 тыс. бнэ/сутки.
Австралия
Neptune сохраняет интерес к проекту Petrel в бассейне Бонапарт (Bonaparte Basin) на шельфе Австралии.
В н.в. оцениваются варианты разработки Petrel в т.ч. с использованием существующей инфраструктуры месторождения Eni Blacktip.
Норвежский бизнес Neptune:
Основными активами Neptune в стране являются Snøhvit (является ресурсной базой СПГ-завода Hammerfest LNG Equinor), Njord, Gudrun, Fenja, Duva, Gjøa и Fram, из которых эксплуатируются Fenja, Duva и Gjøa.
В 2022 г. Neptune завершила разработку месторождений Ньерд и Фенья, и ожидается, что они внесут свой вклад в рост добычи в этом году.
По состоянию на 31 декабря 2022 г. чистый долг Neptune Global Business, условно рассчитанный с учетом продажи Neptune Norway Business, составлял около 0,5 млрд долл. США.
Окончательная сумма чистого вознаграждения по обеим сделкам будет зависеть от обычных корректировок при закрытии сделки и будет выплачена наличными при ее завершении.
Сделка с Eni будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности.
Eni — энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.
Компания Var Energi была образована в 2018 г. в результате слияния Eni Norge AS и Point Resources AS.
Компания представляет собой новое поколение компаний по разведке и добыче (E&P) на норвежском континентальном шельфе (NCS).
Neptune Energies принадлежит China Investment Group (CIC), the Carlyle Group и CVC Capital Partners.
