Газпром нефть 16 октября 2017 г закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим номинальным объемом 25 млрд руб и сроком погашения 5 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Газпром нефти.
Купонный период составляет 6 месяцев.
Новый выпуск облигаций Газпром нефти вызвал большой интерес на рынке.
Высокий спрос на облигации со стороны основных категорий рыночных инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем 2-кратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых.
Организаторами выпуска выступили Сбербанк КИБ и ВТБ Капитал.
Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 23 октября 2017 г на Московской бирже.
Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций Газпром нефти позволил увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 млрд руб до 25 млрд руб.
В рамках этого выпуска компания добилась не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 г, но и минимальной ставки за всю историю размещений Газпром нефти.
Это является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований, прокомментировал замгендиректора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич.
Напомним, что 1ю программу биржевых облигаций Газпром нефть утвердила в 2015 г.
Максимальный общий номинальный объем программы составляет до 100 млрд руб, срок обращения бумаг - до 30 лет.
В апреле 2017 г Газпром нефть разместила биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд руб, а в августе 2017 г - серии 001Р-02R объемом 15 млрд руб.
В 2017 г Газпром нефть начала тестировать новый финансовый инструмент - размещение краткосрочных биржевых облигаций.
В августе 2017 г Московская биржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций Газпром нефти серии 002P объемом до 50 млрд руб.
Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет, бумаги могут размещаться на срок до 1 года.
