Газпром нефть завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим номинальным объемом 15 млрд рублей.
Об этом 8 августа 2017 г сообщает компания.
Облигации были размещены со сроком погашения 7 лет.
Ставка купона определена на уровне 8,25% годовых.
Купонный период составляет 6 месяцев.
Организатором и Агентом по размещению выпуска выступил Сбербанк КИБ.
Расчеты по сделке при размещении облигаций прошли 8 августа 2017 г на Московской Бирже.
Как отметил зам главы Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевия, новое размещение облигаций Газпром нефти отмечено рекордно низкой ставкой купона на 7-летний срок среди всех размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 г.
Кроме того, компании удалось добиться самого низкого спреда к облигациям федерального займа, который составил 51 базисный пункт.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило новому выпуску облигаций Газпром нефти высокий кредитный рейтинг ААА (RU).
Кредитный рейтинг присвоен облигациям компании впервые.
В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков облигаций Газпром нефти на общую сумму 95 млрд рублей.
В 2016 г компания разместила на бирже несколько серий облигаций и весьма успешно.
Между тем, с целью выполнения программы заимствований на 2017 г Газпром нефть подписала в 2016 г ряд кредитных соглашений с крупнейшими российскими банками.
В 2017 г компания будет выбирать наиболее оптимальные инструменты управления долговым портфелем с учетом условий и конъюнктуры рынка, а также продолжит работу по рефинансированию существующих заимствований.
