18-19 ноября 2013 г Газпром нефть намерен провести road show по размещению еврооблигаций, номинированных в долл США.
18 ноября 2013 г встреча пройдет в г Лондоне, 19 ноября 2013 г - в г Нью-Йорке.
Газпром нефть выбрала 4-х организаторов размещения еврооблигаций - Credit Agricole, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch и японскую банковскую холдинговую Mizuho.
В сентябре 2013 г Газпром анонсировал размещение евробондов всего на сумму до 500 млн евро.
Облигации будут выпущены исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для Газпром.
В ноябре 2013 г Газпром нефть привлекла кредит от группы банков в размере 700 млн долл США сроком на 5 лет в рамках необеспеченного кредита на 1 млрд долл США.
Средства были получены 1 октября 2013 г.
Срок погашения - пять лет с даты получения.
Процентная ставка составляет LIBOR плюс 1,75% годовых.
